CRM роботы

Объединение лида

Робот «Объединение лида» для Битрикс24: слияние выбранных дубликатов стандартным механизмом CRM

Что делает робот

Робот «Объединение лида» выполняет слияние дублирующихся лидов в Битрикс24, используя встроенный механизм CRM. В отличие от робота «Объединение двух лидов», который работает с двумя конкретными ID, этот робот запускает стандартную процедуру объединения лидов Битрикс24 — ту же, что доступна в интерфейсе CRM вручную.

Вы указываете основной лид, в который будут собраны данные, и передаёте список лидов-дубликатов для слияния. Робот последовательно объединяет каждый дубликат с основным лидом, перенося контакты, историю звонков, письма, файлы и комментарии. В результате все разрозненные обращения от одного клиента собираются в единую карточку.

Главное преимущество — объединение происходит стандартным способом Битрикс24, с соблюдением всех внутренних правил CRM: сохраняются связи с контактами и компаниями, история взаимодействий, отметки о качестве лида, источник и рекламная кампания.

Сценарии использования

Обработка кластера дублей. Аналитическая система нашла, что на одного клиента заведено пять лидов: с сайта, с лендинга, из чата, с холодного звонка и с email-рассылки. Робот получает список ID этих лидов и объединяет четыре дубликата с самым ранним (или самым полным) лидом. Менеджер видит единую карточку с полной картиной касаний.

Массовая очистка после рекламной кампании. Запущена реклама на нескольких площадках, и один и тот же пользователь оставил заявки на каждой из них. Робот в рамках бизнес-процесса пост-обработки лидов находит дубли по email или телефону и запускает стандартное объединение — менеджеры получают чистую базу без дублей.

Слияние лидов перед квалификацией. Перед тем как передать лиды в отдел продаж, руководитель запускает сценарий: робот группирует лиды по совпадению контактов и запускает объединение каждого кластера. Отдел продаж работает с уже очищенными данными — ни один клиент не получает два звонка от разных менеджеров.

Регулярная гигиена CRM. По пятницам запускается автоматическая очистка: робот находит лиды с одинаковыми номерами телефонов, созданные за неделю, и инициирует стандартное объединение. К понедельнику база чистая, а менеджеры не тратили время на ручную чистку.

Объединение при импорте из внешней системы. Маркетинговое агентство передало список лидов с мероприятия. Часть из них уже есть в CRM. Робот находит совпадения по контактам и запускает объединение: данные из внешнего списка дополняют существующие лиды, а не создают дубли.

Настройка робота

Для настройки нужно указать следующие параметры:

Идентификатор основного лида — номер лида, в который будут собираться данные из дубликатов. Обычно это самый старый лид, или лид с самой полной историей, или лид из приоритетного канала.
Список идентификаторов для объединения — перечень ID лидов-дубликатов, которые нужно слить с основным. Список можно передать как массив значений или сформировать динамически из результатов предыдущего робота, который нашёл дубликаты.
Порядок объединения — очерёдность, в которой дубликаты сливаются с основным лидом: по дате создания (от старых к новым или наоборот), по источнику (сначала лиды с сайта, потом с почты), по наличию данных (сначала самые полные).

Дополнительные настройки:

Действие с дубликатами после объединения: удалить, пометить как некачественные или перевести в статус «Обработан».
Режим обработки конфликтов: если в основном и второстепенном лиде заполнено одно и то же поле — сохранить значение основного или заменить на значение дубликата.

Результат работы

После выполнения робот возвращает результат объединения: какой лид стал основным, сколько дубликатов обработано, какие данные были перенесены. Основной лид теперь содержит историю всех объединённых обращений.

Если какой-то из указанных лидов-дубликатов не найден, уже удалён или принадлежит другому ответственному без прав на объединение — робот сообщит об этом для каждого проблемного ID. Вы можете настроить обработку: пропустить проблемный лид и продолжить с остальными или остановить весь процесс.

Интеграция с другими роботами

Робот «Объединение лида» встраивается в цепочки очистки и обработки данных:

После «Поиска дубликатов» — система находит все лиды с одинаковыми контактами и формирует список ID. Робот «Объединение лида» получает этот список и запускает стандартное слияние для каждого кластера.
Перед «Конвертацией в сделку» — до того как лид превратится в сделку, робот проверяет и объединяет все дубли, чтобы воронка продаж не засорялась разрозненными карточками одного клиента.
В связке с «Назначением ответственного» — после объединения робот назначает на получившийся лид одного ответственного менеджера. Больше никто не будет звонить по дубликатам.
Как этап еженедельного регламента — последовательность роботов: найти дубли → объединить → разослать отчёт → уведомить руководителя о количестве устранённых дубликатов.

Типичные ошибки при настройке

Выбор неправильного основного лида. Если в качестве основного выбрать лид с минимумом данных, а дубликаты содержат богатую историю — после объединения можно потерять часть информации. Выбирайте в качестве основного лида тот, в котором уже есть максимум полезных данных, или самый старый лид с наиболее полной историей.

Объединение лидов разных менеджеров. Если дубликаты принадлежат разным сотрудникам, у робота может не хватить прав на объединение чужих лидов. Настройте запуск от имени пользователя с административными правами либо предварительно переназначайте ответственного.

Массовое удаление дубликатов без проверки. Если настроено автоматическое удаление дубликатов после объединения, а процесс слияния дал сбой — дубликаты исчезнут бесследно. Всегда проверяйте результат, прежде чем удалять исходные лиды.

Игнорирование источника лида. Лиды из разных источников (реклама, органический поиск, партнёры) могут иметь разную ценность. При объединении источник лида может перезаписаться — и аналитика потеряет данные о том, какой канал реально привёл клиента. Настройте сохранение всех источников в пользовательских полях основного лида.