Поиск лида

Робот «Поиск лида» для Битрикс24: мгновенное определение источника и статуса обращения

Что делает робот

Робот «Поиск лида» находит карточку лида в CRM Битрикс24 по любому заданному параметру — названию, телефону, email, источнику или любому пользовательскому полю. Лид — это первичное обращение клиента, ещё не ставшее сделкой, и именно на этом этапе важнее всего не потерять потенциального покупателя и правильно его маршрутизировать.

Робот работает внутри бизнес-процессов и автоматизирует то, что менеджер обычно делает вручную: вбивает имя или телефон в строку поиска, листает список лидов, пытается понять, обращался ли этот человек раньше. С роботом этот поиск происходит мгновенно — прямо в процессе обработки заявки.

В отличие от ручного поиска, робот может искать сразу по нескольким параметрам одновременно: например, проверить и телефон, и email, и название компании. Если лид найден — робот возвращает его ID и полную информацию. Если нет — процесс идёт по ветке создания нового лида.

Сценарии использования

1. Защита от дублирования заявок. Клиент заполнил форму на сайте, потом позвонил, потом написал в чат — и каждый раз создавался новый лид. Робот «Поиск лида» проверяет номер телефона перед созданием заявки: если такой лид уже существует, новая заявка не плодит дубликат, а дополняет существующий лид.

2. Автоматическая квалификация обращения. С сайта пришла заявка с номером телефона. Робот ищет лид по этому номеру: если клиент обращался раньше — лид передаётся тому же менеджеру, который уже знает клиента. Если это первый контакт — лид распределяется по свободным сотрудникам.

3. Восстановление потерянного контекста. Менеджер начинает обрабатывать лид и видит, что клиент уже был в базе полгода назад. Робот ищет лид по email и автоматически подтягивает историю: чем интересовался, что предлагали, почему не купил. Менеджер продолжает разговор, а не начинает с нуля.

4. Автоматическое обновление статуса лида. Клиент совершил целевое действие — оплатил счёт или подписал договор. Робот находит лид по ID сделки, автоматически переводит его в статус «Обработан» и запускает следующий бизнес-процесс: например, отправляет клиенту приветственное письмо и инструкции.

Настройка робота

При настройке нужно указать поле для поиска — обычно это «Телефон», «Email», «Название лида» или пользовательское поле. Значение для поиска можно взять из переменной бизнес-процесса: телефон из формы, email из письма, название компании из чата.

Полезна опция «Искать по нескольким полям». Например, сначала робот проверяет телефон. Если телефон не указан или не найден — проверяет email. Если и email нет — ищет по названию компании. Это даёт максимум шансов найти лид, даже если клиент указал не все данные.

Дополнительная опция «Создать лид, если не найден» позволяет роботу автоматически завести новую заявку со всеми данными из процесса. Так ни одно обращение не теряется.

Результат работы

Робот возвращает:

• ID лида — числовой идентификатор, который используется в следующих шагах процесса;
• Найден ли лид — да/нет, для ветвления сценария;
• Статус лида — текущий этап обработки (новый, в работе, обработан);
• Ответственный менеджер — кто уже работает с этим лидом.

Если лид найден, все его данные становятся доступны в процессе: название, контактная информация, источник, история коммуникаций. Это позволяет сразу строить персонализированное взаимодействие, а не начинать с вопросов «напомните, кто вы».

Интеграция с другими роботами

«Поиск лида» отлично работает в связке:

• «Поиск контакта» — после того как лид найден, можно проверить, есть ли у этого клиента карточка контакта в CRM;
• «Поиск сделки» — если лид уже превратился в сделку, робот найдёт её и подтянет данные по сделке в процесс обработки лида;
• Роботы отправки писем — найденный лид содержит email, и робот может сразу отправить персонализированное письмо.

Цепочка «Поиск лида → Проверка дублей → Назначение менеджера → Уведомление» полностью закрывает первичную обработку входящего потока заявок.

Типичные ошибки при настройке

Поиск по полю, которое часто пустует. Если вы ищете лид по email, а клиенты часто оставляют только телефон, большинство поисков вернут «не найден». Всегда настраивайте каскадный поиск: телефон → email → название компании.

Не учтён часовой пояс бизнес-процесса. Лид создан вчера, а переменная с датой подставляется как «сегодня» — поиск не срабатывает. Проверяйте, что временные фильтры в поиске соответствуют логике процесса.

Поиск по ID вместо поиска по телефону. ID лида знает только система, но не пользователь. Если в процессе нет ID (например, при обработке формы с сайта), ищите по контактным данным, а не по системным идентификаторам.