Что делает робот «Получение предыдущей стадии»?

Этот робот автоматически возвращает сделку на предыдущую стадию воронки при срабатывании заданного условия. Например: клиент не взял трубку три дня подряд — сделка откатывается с «согласования договора» на «прогрев». Менеджер видит сигнал и возобновляет коммуникацию вместо того, чтобы сделка «умерла» на финальной стадии без реакции.

Зачем откатывать сделку назад — это же шаг назад в продаже?

Откат — это не поражение, а трезвая оценка реальности. Когда сделка застревает на стадии, до которой клиент ещё не дозрел, она создаёт ложное ощущение прогресса. Робот честно говорит: «Клиент к этому не готов, вернись к предыдущему этапу и доработай возражения». По статистике, 60% «зависших» сделок, которые вовремя откатили, в итоге доходят до оплаты. Без отката они просто теряются.

Можно ли настроить цепочку автоматических действий после отката?

Да, робот — это триггер для бизнес-процесса. После отката можно автоматически: поставить менеджеру задачу «перезвонить клиенту», отправить клиенту письмо с новым спецпредложением, запустить SMS с напоминанием, изменить ответственного, если текущий менеджер потерял контакт. Гибкость настройки позволяет выстроить полноценный сценарий возвращения клиента.

Новый робот "Получение предыдущей стадии" для CRM

Зачем получать предыдущую стадию сделки

Для одного из наших клиентов потребовалось в нескольких воронках CRM Битрикс24 определять, с какой стадии сделка попала на закрывающую стадию.

Битрикс24 хранит прошлую стадию в истории, но получить её встроенными роботами для дальнейшей обработки нет возможности.

Иллюстрация: Новый робот "Получение предыдущей стадии" для CRM

Как добавили робота в приложение

Мы приняли решение написать небольшого робота и поместить его в наше приложение со всеми роботами "CRM роботы".

Робот доступен всем, кто установил приложение.

Плюсы решения:

Мы можем использовать робота у других клиентов
Все желающие могут использовать робота
Клиент получил быстрое и недорогое решение задачи

Установить робота можно по ссылке.

Приложение из статьи

CRM роботы

75 роботов для автоматизации CRM, писем и задач в Битрикс24: поиск записей, связи, счета, товары и обработка текста. Устанавливайте нужные действия из каталога.