Генератор документов

Готовите коммерческие предложения, спецификации или клиентские документы по одному бланку? «Генератор документов» помогает менеджерам и сотрудникам, работающим с документами, переносить данные из CRM Битрикс24 в подготовленные шаблоны DOCX и XLSX.

Оформите файл в Word или Excel, добавьте поля из каталога и загрузите шаблон. Затем выбирайте его в нужной карточке CRM. Готовый файл можно скачать из интерфейса или раздела «Генерации»; при включённом прикреплении он также появится в таймлайне карточки. Откройте файл, сверьте данные и подготовьте его к отправке клиенту — с меньшим объёмом повторного копирования.

Что можно делать

• Готовить коммерческие предложения по карточкам CRM. Выберите шаблон с данными клиента и нужными полями — получите документ по выбранной карточке. Подготовленная структура пригодится для следующих предложений.
• Создавать спецификации с таблицей товаров. Добавьте в шаблон повторяющуюся строку с наименованием, количеством, ценой и суммой. При формировании строки заполнятся по товарам карточки — их не придётся переносить по одной.
• Использовать собственные бланки. Загрузите свой DOCX или XLSX либо скачайте готовую основу из библиотеки и адаптируйте её. Каталог с копированием полей и раздел «Примеры и инструкция» помогут разобраться с подстановкой данных, таблицами и форматированием.
• Собирать документ по связанным задачам. Добавьте таблицу с названием задачи, датой создания и зарегистрированными трудозатратами. Время можно вывести числом секунд или в формате часы:минуты:секунды, не переписывая сведения из каждой задачи вручную.

Запуск предусмотрен для лидов, сделок, компаний, контактов, предложений, счетов и выбранных смарт-процессов. Связанные задачи доступны не для всех типов: для предложений (КП) их список в проверенной реализации не загружается. Для каждого рабочего сценария подготовьте совместимый шаблон и проверьте его на данных своего портала.

Скачать учебные шаблоны

Файлы собраны как понятные основы для обучения. Они прошли анализ синтаксиса и контрольную подстановку на реализации зафиксированной ревизии. Это не юридически готовые документы: перед работой проверьте текст, реквизиты, суммы, НДС, печатную область и оформление.

• Краткое КП по сделке — DOCX — данные сделки и клиента, товары, рублёвые суммы и итоги.
• Краткое КП по сделке — XLSX — тот же учебный сценарий в Excel с повторяющейся строкой {{#products}}.
• Отчёт по связанным задачам — DOCX — дата, название, секунды и длительность HH:mm:ss.
• Отчёт по связанным задачам — XLSX — отдельная строка на задачу; отсутствующее время выводится как 00:00:00 через duration | default.

Как начать

1. Установите приложение в свой Битрикс24 с помощью администратора или уполномоченного специалиста.
2. В настройках встроек CRM выберите карточки, где нужно действие «Сформировать документ», и сохраните настройки.
3. Откройте «Шаблоны»: создайте основу через мастер или загрузите свой файл. Укажите подходящие сущности и проверьте поля по каталогу.
4. Сформируйте документ из контрольной карточки. Скачайте результат из интерфейса или раздела «Генерации»; если включено прикрепление к таймлайну, файл появится и там. Проверьте его в Word или Excel.

В разделе «Примеры и инструкция» собраны копируемые выражения для полей, товаров, связанных задач, дат и модификаторов. В разделе «Генерации» можно найти попытку формирования и сообщение об ошибке, если результат не получен.

Условия использования

• Приложение работает внутри портала Битрикс24. Поля, связи с клиентом, реквизиты и трудозатраты должны быть заполнены и доступны. Точные коды пользовательских полей берите из каталога своего портала.
• Макет редактируется в Word или Excel. Мастер создаёт шаблон из готовой основы, а не заменяет редактор произвольного оформления. Готовые основы не являются юридическим заключением: содержание и реквизиты проверяет пользователь.
• Основные форматы — DOCX и XLSX. Формирование PDF зависит от настроенного преобразования и проверяется отдельно. Денежные фильтры используют рубли и не выбирают валюту автоматически.
• В таблице задач выводятся зарегистрированные трудозатраты, а не плановая оценка и не время с момента создания. Перед использованием проверьте задачи с заполненным и пустым временем.
• До установки уточните требования к тарифу и редакции, актуальные разрешения и условия сохранения данных при переустановке. Поддержку коробочной редакции и мобильного приложения необходимо согласовать отдельно.

Перед отправкой клиенту проверяйте готовый файл: особенно суммы, реквизиты, длинные названия, таблицы и печатное оформление.

Вопросы и ответы

Можно ли использовать свой шаблон?

Да. Подготовьте файл DOCX или XLSX в Word или Excel, вставьте выражения из каталога и загрузите его. Для старта можно взять готовую основу из библиотеки. Внутри приложения есть примеры полей, таблиц и форматирования.

Как вывести таблицу товаров?

В шаблоне оформляется одна строка данных и отдельные служебные строки начала и конца повторения. При генерации строка данных повторится для товаров карточки. Примеры для Word и Excel находятся в разделе «Примеры и инструкция».

Почему контрагент, контакт или банковские реквизиты остались пустыми?

Проверьте, что клиент связан с карточкой, нужные реквизиты заполнены и используются правильные поля. Поля собственной организации и клиента различаются. Модификатор меняет отображение значения, но не получает отсутствующие данные.

Можно ли вывести задачи сделки и время в формате ч:м:с?

Да, для задач, связанных с CRM-карточкой. В таблицу добавляются название, дата создания и зарегистрированные трудозатраты. Например, 9300 секунд можно показать как 9300 или 02:35:00. Если время не зарегистрировано, значение может остаться пустым.

Где найти готовый документ и изменится ли он после правки шаблона?

Готовый документ можно скачать из интерфейса или раздела «Генерации». При включённом прикреплении он также появляется в таймлайне CRM-карточки. Скачайте и проверьте файл перед использованием. Изменения шаблона применяются к новым генерациям, а ранее сформированные файлы не переписываются. Для PDF нужна отдельная проверка доступности преобразования.