Подготовьте контрольную карточку CRM с заполненными данными и Word или Excel для проверки файла.
Порядок действий
- Откройте «Шаблоны» → «Мастер шаблона».
- Выберите источник подсказок и базовый пресет. Проверьте формат и совместимые сущности пресета: шаблон наследует их.
- Просмотрите переменные, укажите название и уникальный код, нажмите «Создать из пресета».
- В разделе «Bitrix24» откройте «Встройки в карточках CRM» → «Открыть настройки встроек» и отметьте нужную сущность.
- Нажмите «Сохранить и зарегистрировать».
- Откройте контрольную карточку CRM и действие «Сформировать документ».
- Выберите подготовленный шаблон и сформируйте файл.
- Откройте результат и сверьте значения с карточкой.
Результат проверки
Получен документ с данными контрольной карточки. Файл доступен в интерфейсе и разделе «Генерации». При включённом прикреплении он также появляется в таймлайне CRM; перед отправкой его нужно проверить.