Установка: Фабрика документов

Установку выполняет администратор Битрикс24. Для первой проверки подготовьте контрольную сделку с вымышленными данными и Word либо Excel для просмотра результата.

Установите приложение

1. Войдите в нужный портал под учётной записью с правом установки приложений.
2. Откройте в Маркете карточку «Фабрика документов». Если она недоступна, уточните у S-WEBS ссылку и доступность для вашего портала.
3. Ознакомьтесь с условиями и разрешениями, запустите установку действием в карточке.
4. Дождитесь сообщения «Установка завершена».
5. Откройте приложение внутри этого же портала.

Сообщение «Не удалось завершить установку» означает, что установку нужно исправить. Прямое открытие адреса приложения вне Битрикс24 не заменяет подключение к порталу.

Включите действие и проверьте первый файл

1. В приложении откройте «Настройки» → «Встройки в карточках CRM» → «Открыть настройки встроек».
2. Отметьте нужные карточки и смарт-процессы, нажмите «Сохранить и зарегистрировать».
3. В «Шаблоны» создайте основу через мастер или загрузите свой DOCX/XLSX. Проверьте совместимые сущности и выражения по каталогу.
4. Заново откройте контрольную карточку CRM и запустите «Сформировать документ».
5. Выберите шаблон, сформируйте и скачайте файл. Сверьте его с карточкой.

Проверьте сценарий под учётной записью будущего пользователя. Связанные клиент, реквизиты, товары и задачи должны быть заполнены и доступны. Возможность PDF проверяется отдельно после успешного DOCX или XLSX.

Подробные инструкции

Полное руководство разделено по задачам. В каждом разделе есть шаги, примеры и проверка результата:

• Начать работу и выбрать нужную инструкцию.
• Первый документ из сделки.
• Установка, права и встройки CRM.
• Шаблон Word и шаблон Excel.
• Поля CRM, реквизиты, товары и задачи.
• Роботы и БП, публичный API.
• Решение проблем и частые вопросы.

Новое обновление

Обновление от 15.10.2026 добавляет пользовательские свойства товаров и дополнительные значения в роботах и БП. Для уже установленного приложения проверьте новые разрешения и обновите параметры действий через «Роботы и БП» → «Переустановить». Подробные примеры есть в инструкциях Word, Excel и автоматизации.

Автоматическое присвоение следующего номера DOCX/XLSX по нумератору Битрикс24 пока не поддерживается. Готовый номер из поля CRM можно вывести обычной переменной.