Вернуться к статьям Выберите один документ по заявке
Рассмотрим учебный сценарий: в смарт-процессе ведутся заявки на обслуживание, а сотруднику нужен печатный лист с названием, клиентом и описанием работ. Начните с этого небольшого документа. Реестр, стадии и согласование заявки можно развивать отдельно.
Если вы ещё выбираете структуру процесса, прочитайте материал о реестре документов на смарт-процессах. Здесь рассматриваем формирование файла по уже существующей карточке.
Проверьте доступность процесса
Откройте настройки встроек CRM в приложении и найдите нужный тип карточек. Подключите предусмотренное действие формирования документов. Затем проверьте доступ сотрудника к контрольной заявке и её данным.
Не ориентируйтесь только на название процесса: на портале могут быть несколько похожих типов. Для шаблона важна точная сущность, по которой приложение будет собирать данные.
Сопоставьте поля
| В документе | Что нужно найти |
|---|---|
| Название заявки | Поле текущего смарт-процесса |
| Клиент | Связь с компанией или контактом |
| Описание работ | Соответствующее поле заявки |
| Дополнительные условия | Пользовательские поля этого типа |
| Таблица позиций | Данные, доступные в выбранном сценарии |
В синтаксисе приложения смарт-процесс имеет собственный корень вида dynamic_NNN, где номер должен соответствовать реальному типу. Это схема обозначения, а не выражение для слепого копирования. Точный путь берите из каталога своего портала.
Подготовьте совместимый шаблон
Создайте DOCX или XLSX с минимальным набором полей. При загрузке выберите нужный смарт-процесс среди сущностей шаблона. Проверьте, что в файле не остались выражения сделки, например deal.title, если они не относятся к вашему сценарию.
Совместимость включает две проверки: шаблон доступен для выбранной карточки, а его выражения обращаются к существующим данным. Успех первой не гарантирует вторую.
Запустите из контрольной карточки
Откройте заявку, запустите действие приложения и выберите подготовленный шаблон. После генерации скачайте документ и сравните его с карточкой. Проверьте название, клиента, собственные поля и таблицы.
Затем повторите проверку на другой заявке: с длинным описанием, пустым необязательным полем и другим клиентом. Если документ нужен нескольким сотрудникам, проведите контрольный запуск под их рабочей ролью.
Не считайте успешную тестовую генерацию на вручную заданных данных подтверждением связи со смарт-процессом. Для этого нужен именно запуск по карточке CRM.
Где возникают ошибки
Если шаблон не предлагается, проверьте его привязку к сущности. Если поля пустые, проверьте пути и наличие значений в заявке. Если клиент не подставился, проверьте связь с компанией или контактом.
Отдельно проверяйте таблицы и связанные задачи: набор данных зависит от типа сущности. Нельзя переносить выводы из одной карточки на все смарт-процессы без контрольного примера.
Частые вопросы
Можно ли использовать общий бланк для нескольких процессов?
Можно оценить такой вариант, если данные и оформление совпадают. Но для каждого типа нужны корректная привязка и отдельная проверка полей. Иногда несколько простых шаблонов понятнее одного сложного.
Приложение создаст реестр и маршрут согласования?
В этой инструкции рассматривается генерация файла. Структура смарт-процесса, стадии и согласование настраиваются как отдельная задача CRM.
Подробные выражения и порядок установки доступны в инструкции «Фабрики документов». Обзор сценариев — на странице приложения.