Для первого результата выберите готовый отчёт по доступным вам лидам или сделкам.
Порядок действий
- Откройте приложение в Битрикс24 и каталог готовых отчётов.
- Выберите отчёт, соответствующий вашему вопросу, например по активным сделкам.
- Уточните условия, воронку и группировки.
- Выполните отчёт и изучите таблицу или диаграмму.
- Прочитайте предупреждения о доступности источников и валютах.
- Сохраните личную копию настроек, если изменили готовый пример.
- При необходимости выгрузите результат в Excel или CSV.
Результат проверки
Получен отчёт по текущим доступным данным CRM. Сохранённая конфигурация позволяет выполнить его повторно.