Установка: Конструктор отчётов CRM
14 готовых отчётов по лидам и сделкам в Битрикс24: воронки, просрочки, товары и время на стадиях. Свои фильтры, диаграммы и экспорт в Excel и CSV.
Приложение «Конструктор отчётов CRM» готовится к публикации в Битрикс24 Маркетплейс. Общедоступная установка пока не открыта.
Чтобы уточнить возможность подключения, условия оплаты и совместимость с вашим порталом, напишите разработчику: dev@s-webs.ru.
Первый запуск после подключения
- Приложение устанавливает администратор Битрикс24, предоставляя запрашиваемые разрешения.
- Откройте «CRM-отчёты» и раздел сохранённых отчётов.
- Выберите готовый отчёт, уточните фильтры и нажмите «Построить отчёт».
- Проверьте результат и возможные предупреждения об объёме выборки. Для повторного использования сохраните свою копию настроек.
Данные загружаются с правами пользователя, который запускает отчёт. Для отчётов по лидам лиды должны использоваться на портале; связанные дела, задачи и история должны быть доступны пользователю.