Установка: Конструктор отчётов CRM
23 готовых CRM-отчёта и конструктор своих. В тестовой версии — 8 отчётов в карточке сделки и 4 в карточке лида. Фильтры, диаграммы, Excel и CSV.
Первый запуск после подключения
- Приложение устанавливает администратор Битрикс24, предоставляя запрашиваемые разрешения.
- Откройте «CRM-отчёты» и раздел сохранённых отчётов.
- Выберите готовый отчёт, уточните фильтры и нажмите «Построить отчёт».
- Проверьте результат и возможные предупреждения об объёме выборки. Для повторного использования сохраните свою копию настроек.
Данные загружаются с правами пользователя, который запускает отчёт. Для отчётов по лидам лиды должны использоваться на портале; связанные дела, задачи и история должны быть доступны пользователю.