Вернуться к приложениям «Конструктор отчётов CRM» помогает руководителям продаж, менеджерам и аналитикам собирать отчёты по лидам и сделкам в Битрикс24. В приложении есть 14 готовых отчётов и конструктор собственных: выберите поля, задайте условия, настройте группировки и получите таблицу или диаграмму. Результат можно выгрузить в Excel или CSV.
Приложение готовится к публикации в Битрикс24 Маркетплейс. Общедоступной установки пока нет. Условия подключения, оплаты и совместимость с вашим порталом можно уточнить у разработчика: dev@s-webs.ru. Ниже показан текущий интерфейс на демонстрационных данных.
Подготовьте данные для разбора продаж
Перед совещанием нужно понять, как распределены активные сделки, где не запланировано следующее действие и у кого накопились просрочки. Для этих вопросов уже есть готовые отчёты. Откройте подходящий, уточните выборку и сохраните свою копию — например, для отдельной воронки или команды.
Данные загружаются из Битрикс24 при запуске. Сохранённый отчёт содержит настройки, поэтому его можно использовать повторно с актуальными доступными данными.
14 готовых отчётов для повседневной работы
Сделки и стадии
- Активные сделки по воронкам и стадиям — количество и суммы сделок в работе.
- Загрузка менеджеров сделками — распределение активных сделок по ответственным.
- Проигранные сделки — количество и суммы сделок в неуспешных стадиях с группировкой по ответственным.
- Возраст текущей стадии сделки — сколько дней прошло с перехода на текущую стадию, с распределением по интервалам.
- Время на стадиях — календарное время и переходы по доступной истории Битрикс24.
Эти отчёты помогают подготовить вопросы к разбору воронки. Количество сделок показывает загрузку, но само по себе не является оценкой эффективности менеджера.
Лиды
- Лиды по источникам и статусам — распределение текущей базы лидов.
- Активные лиды без дел — лиды в работе, для которых не найдено доступных дел.
- Лиды без указанного источника — записи с незаполненным источником.
Используйте эти выборки для проверки работы с лидами и качества заполнения карточек. Отсутствие дел не доказывает, что контакта с клиентом никогда не было; распределение по источникам не рассчитывает окупаемость рекламы.
Дела, задачи и качество данных
- Сделки без следующего дела — активные сделки без незавершённого дела с будущим сроком. Просроченные дела и дела без срока не считаются следующим действием.
- Просроченные дела по сделкам — незавершённые дела с истёкшим сроком у активных сделок.
- Просроченные задачи по сделкам — связанные незавершённые задачи с истёкшим сроком у активных сделок.
- Сделки с незаполненными полями — по умолчанию активные сделки без компании. В своей копии можно выбрать другое поле и условие «Не заполнено».
Такой список помогает определить, какие карточки и обязательства нужно разобрать. Если задача связана с несколькими сделками, она может присутствовать в отчёте для каждой связи.
Товары и скидки
- Продажи по товарам — количество и стоимость товарных позиций в успешных сделках. Стоимость рассчитывается после скидки, без налога.
- Товарные позиции со скидкой выше порога — по умолчанию позиции со скидкой более 10%; порог можно изменить.
Суммы в разных валютах считаются отдельно. Эти отчёты используют данные товарных строк: они не подтверждают поступление оплаты и не рассчитывают себестоимость или прибыль. Если для расчёта скидки не хватает исходной цены, приложение покажет предупреждение.
Настройте отчёт под свой процесс
Начните с готового отчёта или выберите источник — лиды либо сделки. Добавьте стандартные и доступные пользовательские поля, условия отбора и группировки. Например, оставьте одну воронку, сгруппируйте сделки по ответственным и сравните количество и сумму. В списке стадий название воронки указано в скобках.
В конструкторе доступны количество, сумма, среднее, минимум и максимум для подходящих полей. Результат можно представить таблицей или диаграммой: столбчатой, горизонтальной, кольцевой либо линейной.
Используйте данные связанных компаний и контактов. Для подробного разбора выберите строки по контактам, товарам, делам, задачам или переходам по стадиям. За один запуск используется один вид детализации.
Сохраняйте отчёты в своих разделах и открывайте общий доступ к настройкам, когда коллегам нужен такой же способ анализа. Каждый пользователь получает результат в пределах собственных прав. Выгрузка в XLSX и CSV позволяет продолжить работу с полученным результатом вне приложения.
История — из Битрикс24
Приложение не накапливает собственные снимки CRM. Основные отчёты отражают текущее состояние, а время на стадиях рассчитывается по истории переходов, доступной в Битрикс24. Повторные заходы учитываются; время считается в календарных часах, без производственного календаря.
Если часть переходов отсутствует или недоступна, приложение не сможет её восстановить. История стадий также не восстанавливает прошлые суммы, ответственных и значения других полей: в отчёте они остаются текущими. Если дата перехода на текущую стадию недоступна, возраст этой стадии будет неизвестен.
Как начать
После установки приложения администратором откройте «CRM-отчёты» в Битрикс24. Выберите готовый отчёт, задайте фильтры и запустите построение. Проверьте результат и сохраните свою копию, если хотите закрепить настройки.
Для работы нужны права на выбранные CRM-данные и связанные объекты. Отчёты по лидам подходят порталам, где используются лиды. Настройки отчётов и разделов сохраняются в приложении; собственный архив CRM-данных не создаётся.
За один запуск обрабатывается до 5 000 исходных лидов или сделок. Если выборка больше, приложение отмечает результат как частичный. Уточните фильтры, прежде чем использовать его как итог по всей нужной группе. Ограничение связанных данных — до 10 000 записей одного вида на один лид или сделку и до 100 000 суммарно; при превышении отчёт остановится с предложением сузить выборку.
Вопросы и ответы
Можно ли сохранить изменения готового отчёта?
Да, в своей копии. Общие шаблоны останутся в каталоге, а вашу конфигурацию можно будет открыть повторно.
Один общий отчёт покажет всем одинаковые цифры?
Только если у пользователей совпадают доступ к данным и момент построения. Общий доступ относится к настройкам, а не к данным другого сотрудника.
Есть ли автоматическая рассылка по расписанию?
Нет. Отчёт запускает пользователь, после чего может выгрузить результат в XLSX или CSV.
Можно ли получить полное состояние CRM на прошлую дату?
Нет. Доступна история переходов по стадиям в том объёме, который предоставляет Битрикс24. Приложение не хранит собственную историю значений всех полей.
С чего удобнее начать?
С отчёта «Активные сделки по воронкам и стадиям»: выберите нужную воронку, постройте результат и сохраните свою копию. Затем добавьте отчёты по следующим делам и просрочкам для регулярного разбора работы команды.