Вернуться к статьям Начните с одной сделки, путь которой вам известен. Сверьте переходы и повторные заходы, а затем применяйте отчёт к рабочей выборке. Показатель полезен только вместе с понятным источником и границами данных.
Какой вопрос вы хотите задать сделке
Руководителю может быть важно, сколько дней сделка находится на согласовании сейчас. Для этого нужен возраст её текущей стадии. Другой вопрос: сколько времени согласование заняло за весь доступный путь, включая возвращение на этот этап.
В учебном примере сделка перешла с подготовки предложения на согласование, вернулась на доработку и снова оказалась на согласовании. Текущее пребывание начинается с последнего перехода, а история содержит несколько интервалов.
| Вопрос | Что проверять |
|---|---|
| Почему сделка долго стоит сейчас | Дату перехода на текущую стадию и её возраст |
| Сколько времени заняли этапы | Доступную историю входов и выходов |
| Был ли возврат на стадию | Повторные переходы одной сделки |
| Какая сумма была на этапе месяц назад | Другой источник: история стадий не восстанавливает прошлые суммы |
Как задать смысл стадий и критерии перехода, объясняет материал о B2B-воронке. Отчёт не исправит ситуацию, в которой сотрудники по-разному используют один этап.
Как проверить возраст текущей стадии
Откройте соответствующий готовый отчёт и ограничьте выборку понятной воронкой. Найдите контрольную сделку и сопоставьте текущую стадию с её карточкой.
Проверьте, доступна ли дата перехода. Если её нет, возраст может остаться неизвестным. Не заменяйте неизвестное значение нулём и не считайте такую запись самой быстрой.
Для сравнения нескольких сделок нужны одинаковые условия: одни и те же стадии, правила ведения карточек и момент построения. Разный деловой смысл одноимённых этапов в двух воронках может сделать сравнение бесполезным.
Как читать время на стадиях
В отчёте по времени на стадиях используется история переходов, которую предоставляет Битрикс24. Повторные заходы учитываются. Отчёт позволяет увидеть отдельные интервалы и проверить общую длительность в доступном наборе данных.
- Выберите сделку с известными переходами.
- Сопоставьте последовательность стадий с исходной историей.
- Найдите повторный вход и убедитесь, что он не потерян при чтении результата.
- Проверьте единицы времени и границы открытого интервала.
- Только после сверки переходите к сравнению группы сделок.
Если часть переходов отсутствует или недоступна, приложение не восстановит их автоматически. Видимая таблица не становится полным журналом только потому, что в ней есть начало и конец некоторых этапов.
Календарное время отличается от рабочего
Время рассчитывается в календарных часах, без производственного календаря. Выходные и ночные периоды входят в календарный интервал. По этому показателю нельзя напрямую определить, сколько часов менеджер работал над сделкой.
Например, отправленное в пятницу предложение может ждать ответа до понедельника. Пауза между событиями существует, но сама по себе не доказывает бездействие сотрудника. Для вывода нужно знать договорённость с клиентом и режим работы сторон.
Если вам нужен рабочий срок, сначала определите график и правила расчёта. Не подписывайте календарный результат как рабочие часы, даже если это кажется удобнее для отчёта.
Что история переходов не показывает
Приложение не создаёт собственный архив значений всех полей CRM. История стадий не восстанавливает прошлых ответственных, сумм и других реквизитов карточки. В отчёте эти данные остаются текущими.
Поэтому изменение ответственного после завершения этапа влияет на то, как нужно трактовать группировку. Нельзя автоматически приписать всю прошлую длительность сотруднику, который указан сейчас.
Для управленческого разбора используйте длительность как основание выбрать карточки и задать вопросы. Она не определяет причину задержки. К методике проверки источников можно вернуться в статье об отчётности.
Как подготовить регулярный разбор
Сохраните проверенную конфигурацию для нужной воронки. Перед повторным запуском сверяйте условия и предупреждения, поскольку доступ и состав данных могут измениться.
По каждой заметной паузе выясните, какого события ждали стороны и зафиксировано ли следующее действие. Отдельно отмечайте неизвестные интервалы. Исключать их молча означает показывать более уверенный результат, чем позволяет источник.
Частые вопросы
Возраст стадии равен сумме всех её посещений?
Нет. Он относится к текущему пребыванию на стадии. Для повторных посещений нужна история переходов и проверка доступных интервалов.
Можно получить время только в рабочих часах?
В описанном отчёте время календарное, без производственного календаря. Для другого расчёта нужны отдельные правила и источник графика.
Отчёт восстановит сумму сделки на прошлую дату?
Нет. История переходов не восстанавливает прежние значения всех полей. Не используйте текущую сумму как подтверждение суммы на каждом прошлом этапе.
Сначала проверьте одну известную сделку с возвратом на стадию. После этого переносите методику на рабочую выборку и сохраняйте вместе с отчётом понятные границы интерпретации.