Права доступа к Telegram в Битрикс24: сотрудники, отделы и рабочие группы

Материал о новой версии, описанной на сайте S-WEBS. Доступность для вашего портала уточните на странице приложения.

Какие права нужны для переписки в CRM

Разрешение пользоваться аккаунтом Telegram определяет доступ к подключению. Права Битрикс24 определяют доступ к сделке, лиду, контакту или поддерживаемому элементу смарт-процесса. Выдача одного разрешения не заменяет другое.

Например, сотруднику разрешили аккаунт «Продажи», но нужная сделка ему недоступна. Настройка аккаунта сама по себе не открывает эту сделку. Обратная ситуация тоже требует проверки: сотрудник видит карточку, однако нужный личный аккаунт не разрешён ему для работы.

Для Открытой линии дополнительно проверяют права операторов на её обращения. Права конкретной карточки и правила линии решают разные задачи. Настройки Telegram не следует использовать как замену управлению доступом во всём Битрикс24.

Как назначить доступ сотрудникам, отделам и группам

Общие настройки выполняет администратор. В приложении предусмотрен раздел «Доступ к аккаунтам». До изменений составьте короткую таблицу: какое подключение используется, кто с ним работает и для каких карточек.

1. Откройте «Доступ к аккаунтам».
2. Выберите конкретный аккаунт, который хотите ограничить.
3. Укажите сотрудников, отделы или рабочие группы, которым нужна работа с этим подключением.
4. Отдельно проверьте состав подотделов.
5. Сохраните настройки и проверьте результат от имени нужного сотрудника.

Ориентируйтесь на форму установленной версии. Для выбора отделов и рабочих групп при установке приложения должен быть согласован доступ к этим справочникам. Если нужный список недоступен, сначала проверьте разрешения приложения вместе с администратором.

Назначение через отдел удобно, когда все его сотрудники выполняют одинаковую работу с аккаунтом. Разрешение конкретному сотруднику подходит для отдельного участника. Рабочая группа полезна, если задачу выполняют люди из разных подразделений. Выбор зависит от фактической команды, а не от названия аккаунта.

Почему подотделы нужно проверить отдельно

Выбор родительского отдела не следует считать готовым разрешением всем его подотделам: в описании приложения они выбираются отдельно. Если продажи разделены на розничное и корпоративное направление, проверьте каждое подразделение, которому нужна переписка.

У пустого ограниченного списка тоже есть конкретное значение. Он оставляет доступ только администраторам. Пустой список не означает «разрешить всем сотрудникам». Это помогает объяснить ситуацию, когда у администратора подключение есть, а менеджер не может его выбрать.

После изменения состава команды пересмотрите назначения. Проверка особенно полезна перед передачей клиента другому сотруднику. Порядок работы с разговором описан отдельно в статье о смене менеджера и сохранённой переписке.

Учебный пример: продажи и сопровождение

Предположим, в компании используются два личных аккаунта: «Продажи» и «Сопровождение». Первым работают менеджеры, которые согласуют предложение. Вторым пользуется команда, которая обсуждает действующие заявки. Это учебный пример организации доступа, а не описание результата реального клиента.

Для проверки подготовьте нейтральную CRM-карточку и знакомого тестового собеседника. Сотрудникам, участвующим в проверке, выдайте необходимые права на эту карточку. Затем назначьте доступ к аккаунтам согласно их рабочим задачам.

Проверяйте роли отдельными пользовательскими сессиями. Не передавайте сотрудникам пароль Telegram ради такой проверки. После выбора правильного подключения выполните контрольный обмен: отправьте учебное сообщение и получите ответ. Подготовка подключения описана в инструкции установки.

Что не следует ожидать от этих настроек

Ограничение аккаунта не заявлено как отдельное разрешение на каждое сообщение. Не делайте вывод о полной изоляции всей истории только по составу списка доступа. Если один диалог явно привязан к нескольким CRM-карточкам, приложение показывает общую сохранённую историю этого диалога. Учитывайте доступ к самим карточкам.

Разделить рабочие задачи между подключениями можно по правилам команды. Пример выбора отправителя приведён в статье о нескольких Telegram-аккаунтах в Битрикс24.

Частые вопросы