Вернуться к статьям Материал о новой версии, описанной на сайте S-WEBS. Доступность для вашего портала уточните на странице приложения.
Почему документы удобно обсуждать рядом со сделкой
Клиент прислал фотографию, менеджер отправил документ, затем стороны согласовали изменения. Если переписка ведётся отдельно от CRM, сотруднику приходится искать нужное вложение в Telegram и вспоминать, к какой заявке оно относится. При повторном обращении легко открыть похожий файл или отправить прежнюю редакцию.
CRM-диалог даёт возможность передать подготовленное вложение рядом с разговором по карточке. Для клиента это обычное сообщение в Telegram. Для сотрудника файл и ответ клиента доступны в сохранённой истории приложения, если действующие настройки позволяют их показать.
Сама интеграция не проверяет правильность документа и не создаёт договор по данным сделки. До отправки сотрудник проверяет содержание, имя файла, адресата и нужную редакцию. Приложение помогает вести разговор, а решение о том, какой документ передать, остаётся у команды.
Что разрешить в настройках файлов
Администратор на экране «Чат Telegram» задаёт правила в разделе «Файлы CRM-чата». Входящие и исходящие форматы разрешаются отдельно для аккаунта. Если документ можно получить от клиента, это ещё не означает, что такой же формат разрешён для отправки.
В описании новой версии указаны входящие фотографии, документы, аудио, видео и голосовые. Доступность конкретного вложения зависит от формата, прав и настроек. Не следует считать этот перечень обещанием поддержки любого расширения или любого размера.
Перед началом работы согласуйте необходимые категории файлов. Например, команда хочет обмениваться фотографиями результата работы и подготовленными документами. Администратор проверяет соответствующие правила, а сотрудник тестирует реальные разрешённые форматы на обезличенных файлах. Размер, содержание и происхождение вложения для проверки должны быть известны.
Установка приложения и подготовка личного аккаунта описаны в инструкции установки. Для этого маршрута используется личный Telegram-аккаунт, а не Telegram-бот в CRM-вкладке.
Как отправить вложение из CRM-диалога
Начните с доступной сделки, лида или контакта, в котором привязан нужный личный Telegram-диалог. Если переписка ещё не настроена, сначала откройте руководство Telegram во вкладке CRM-карточки.
- Откройте вкладку Telegram в карточке и проверьте собеседника.
- Убедитесь, что выбран правильный рабочий аккаунт.
- Подготовьте разрешённый файл без чужих персональных данных для первой проверки.
- Прикрепите файл доступным элементом вложения в диалоге.
- Добавьте пояснение, по которому клиент поймёт назначение документа.
- Отправьте сообщение и дождитесь результата операции.
- Проверьте у тестового адресата получение и возможность открыть вложение.
- Попросите ответить с разрешённой фотографией или документом и проверьте входящее сообщение.
Затем повторно откройте карточку. Проверьте, что доступные сообщения и вложения отображаются в сохранённой истории. Такой контроль подтверждает работу проверенного файла и направления; он не подтверждает каждый формат, который команда собирается использовать позднее.
Учебный пример: уточнение перед согласованием
Допустим, менеджер подготовил описание состава работ, а клиент должен проверить детали по фотографии объекта. Менеджер отправляет учебный документ с пояснением: «Направляю состав работ для обсуждения. Посмотрите пункт о подготовке поверхности и пришлите фотографию участка, если требуется уточнение».
Клиент отвечает фотографией. Менеджер открывает её в доступном диалоге и продолжает согласование текстом. Теперь уточнение связано с тем разговором, который сотрудник ведёт из карточки, и для ответа не нужно отдельно искать чат на телефоне.
Это учебный сценарий, а не подтверждённый кейс заказчика. Из него нельзя делать вывод о сокращении времени, юридической силе согласования или автоматической загрузке фотографии в другие разделы Битрикс24. Если компании нужен отдельный документальный процесс, его настраивают и проверяют отдельно.
Почему файл может не открыться или не отправиться
Проверяйте причину по тому месту, где возникла проблема. Отсутствие разрешённого исходящего формата отличается от отсутствия доступа у сотрудника или незавершённой отправки.
| Что наблюдает сотрудник | Что проверить |
|---|---|
| Нельзя отправить выбранный тип файла | Исходящие правила файлов для выбранного аккаунта. |
| Входящее вложение недоступно | Входящий формат, права и настройки просмотра. |
| Нет доступа к диалогу | Права на CRM-карточку и на рабочее подключение. |
| Результат отправки неизвестен | Фактическое наличие сообщения у адресата до повторной отправки. |
Не удаляйте приложение ради повторной попытки открыть один файл. Администратору или поддержке сообщите раздел, время действия, тип вложения и текст ошибки. Проверку доступа можно продолжить по статье права сотрудников на Telegram-подключения.
Отправка файла из CRM не означает гарантированный выбор документа прямо с Диска Битрикс24. Такой способ выбора, фиксированный размер вложения и бессрочное хранение в публичном описании не подтверждены. Если эти условия критичны, уточните их для установленной версии до рабочего обмена.
Частые вопросы
Можно ли отправить файл текстовым роботом Telegram?
Нет. Текстовый робот приложения отправляет сообщение без вложений. Разрешённый файл прикрепляют в доступном CRM-диалоге Telegram.
Кто разрешает входящие и исходящие форматы?
Форматы задаёт администратор в настройках «Файлы CRM-чата». Входящие и исходящие правила проверяются отдельно для выбранного аккаунта.
Сохранится ли входящий документ в истории диалога?
Входящие документы отображаются в истории, сохранённой приложением. Возможность открыть конкретное вложение зависит от формата, прав и настроек; бессрочное хранение не заявлено.
Можно ли отправлять любые файлы без ограничений?
Нет оснований обещать поддержку любых файлов. Проверьте разрешённый формат и доступность вложения в своей версии; фиксированный лимит размера в этом материале не подтверждён.