Чат Telegram в карточке сделки Битрикс24: как вести переписку

Материал о новой версии, описанной на сайте S-WEBS. Доступность для вашего портала уточните на странице приложения.

Какую работу переносит в карточку Telegram-чат

Во время переговоров менеджеру нужны и данные сделки, и ответы клиента. Сумма предложения хранится в CRM, уточнение приходит в Telegram, а следующий вопрос зависит от обоих источников. Переключение между окнами усложняет сверку: приходится снова искать адресата и вспоминать, к какому запросу относится разговор.

Вкладка Telegram позволяет вести личный диалог рядом с рабочей карточкой. Это удобно для уточнения требований, согласования документа или ответа на вопрос по уже известному обращению. Сотрудник видит разговор в том месте, где продолжает работу со сделкой.

Этот сценарий относится к личному собеседнику и личному аккаунту. Если требуется очередь входящих обращений для операторов, нужен другой маршрут. Он разобран в статье «Telegram в CRM или в Открытой линии».

Как добавить вкладку Telegram

Установки приложения недостаточно для появления вкладки в карточках. Администратор выполняет отдельное действие:

1. Открывает приложение в нужном Битрикс24.
2. Переходит в раздел «Чат Telegram».
3. Нажимает «Добавить вкладку в сделки, лиды и контакты».
4. Открывает доступную CRM-карточку и обновляет её.
5. Проверяет, что появилась вкладка Telegram.

Базовая кнопка добавляет вкладку в сделки, лиды и контакты. Для существующих смарт-процессов администратор выбирает нужные типы в отдельной настройке «Чат в смарт-процессах». Не стоит ожидать вкладку в любом элементе CRM только по факту установки.

Если вкладки нет, начните с проверки этого действия и обновления карточки. Если вкладка есть, но сотрудник не видит доступного аккаунта, причина относится уже к подключению и доступу. Эти симптомы требуют разных проверок.

Как выбрать аккаунт и адресата

Перед рабочим разговором убедитесь, что выбранное личное подключение готово. В карточке подключения должны быть состояния «Авторизован» и «На связи». Авторизацию и первичные действия описывает инструкция приложения.

Во вкладке Telegram выберите адресата из списка CRM или нажмите «Другой адресат». Затем выберите личный аккаунт, укажите телефон в международном формате с плюсом либо username и нажмите «Найти и привязать к карточке».

Проверьте, что открытый диалог принадлежит нужному человеку. Если в сделке несколько контактных лиц, не считайте первого найденного адресата получателем всех сообщений. Вопрос к бухгалтеру и вопрос к ответственному за проект могут относиться к одной сделке, но требуют разных собеседников.

Привязка диалога не отправляет сообщение. При первом контакте сначала сверяют адресата и основание обращения; практический порядок приведён в статье о первом сообщении клиенту.

Учебный пример: согласование предложения

Представим заявку на настройку отдела продаж. В сделке указаны услуги и предварительные условия. Клиент согласовал связь через Telegram, и менеджер привязал его личный диалог к карточке.

Менеджер пишет: «Подготовили предложение по настройке воронки. Подскажите, в первом этапе участвуют только продажи или также поддержка?» Клиент отвечает, что поддержку нужно включить сразу. Сотрудник читает ответ во вкладке и продолжает работу с условиями сделки.

Когда появляется документ для согласования, его можно прикрепить в CRM-диалоге, если формат разрешён. Администратор отдельно задаёт входящие и исходящие форматы файлов. Возможность отправить текст не подтверждает, что любой файл разрешён и доступен получателю.

Пример показывает последовательность действий, а не результат конкретной компании. Из наличия чата нельзя делать вывод о росте продаж, автоматическом изменении суммы или переносе договорённостей в поля CRM. Сотрудник сам проверяет и фиксирует рабочие условия по принятому в команде порядку.

Что сохраняется после закрытия карточки

Приложение показывает историю сообщений, которую сохранило во время своей работы. После отправки и ответа повторно откройте карточку: выбранный диалог и сохранённые сообщения должны быть доступны. Именно это стоит проверить в первом тесте.

Привязка не импортирует весь прежний архив Telegram. Если до подключения обсуждение шло в мессенджере, не рассчитывайте увидеть всю старую переписку в новой вкладке. Поддержка записи каждого сообщения в стандартный таймлайн CRM тоже не заявлена.

Один Telegram-диалог может быть явно привязан в нескольких CRM-карточках. Тогда доступная сохранённая история общая. Перед такой привязкой оцените, какие сотрудники имеют права на эти карточки и выбранный аккаунт. История одного человека не становится отдельным независимым разговором для каждой сделки.

Как проверить работу сотрудника

Для проверки используйте доступную тестовую карточку и согласованного получателя. Отправьте нейтральный текст, дождитесь «Отправлено в Telegram» и убедитесь, что сообщение фактически получено. Затем получите ответ во вкладке и перезагрузите карточку.

Повторите проверку под сотрудником, которому предназначен сценарий. Администраторские права могут скрывать проблему назначения доступа: успешный обмен у администратора не означает, что любой менеджер сможет открыть тот же аккаунт.

Права сотрудника на CRM-карточку и доступ к Telegram-подключению действуют вместе. Если он не видит диалог, не нужно сразу переустанавливать приложение или выходить из готового аккаунта. Сначала администратор сверяет оба уровня доступа и состояние подключения.

Ограничения файлов, ботов и истории приведены на странице приложения S-WEBS. Подбирайте рабочую проверку под свой личный разговор, а затем расширяйте сценарий на нужные карточки.

Частые вопросы