Массовое изменение полей CRM

Подготовьте изменение поля CRM

В истории видны результаты записи. Статус «Изменено и проверено» подтверждает запись и последующее чтение; предпросмотр без запуска данных не меняет.

Содержание руководства

Публичная установка пока недоступна: приложение готовится к выпуску в Маркете. Следующие шаги предназначены для пользователей, которым уже предоставлен доступ к текущей версии.

Порядок действий

  1. Выберите CRM-сущность.
  2. Выберите поле-источник и поле-получатель. Для изменения значения укажите одно поле, для копирования разные.
  3. Настройте правило изменения и задайте узкое условие отбора контрольных карточек.
  4. Сформируйте предпросмотр.
  5. Проверьте строки «Было» и «Станет», ошибки и карточки без действий.
  6. Только после проверки подтвердите запуск записи.
  7. Откройте историю операции и изучите результат каждой карточки.

Результат проверки

В истории видны результаты записи. Статус «Изменено и проверено» подтверждает запись и последующее чтение; предпросмотр без запуска данных не меняет.

Следующие шаги

Настройка · Частые вопросы · Решение проблем