Проверьте изменения полей CRM до записи

«Массовое изменение полей CRM» помогает сотрудникам, которые поддерживают порядок в данных Битрикс24, подготовить однотипное изменение сразу для нескольких карточек. Выберите поля и условие отбора, сравните значения «Было» и «Станет» и только после проверки запускайте запись.

Приложение готовится к публикации в Маркете. Публичная установка пока недоступна. На этой странице описаны работающие сценарии текущей версии и её ограничения.

Измените значение или скопируйте его в другое поле

Если источник и получатель — одно поле, операция меняет его значение. Если поля различаются, значение копируется в целевое поле, а источник сохраняется.

Например, можно перенести текст из одного пользовательского поля сделки в другое. Текст копируется вместе с пробелами; приложение не округляет значения. Возможность операции зависит от типа поля и выбранного правила.

Проверьте выборку перед запуском

Укажите условие отбора и сформируйте предпросмотр. Он показывает подходящие карточки, строки к изменению, строки без действий и ошибки. Если условию ничего не соответствует, результат будет нулевым.

Сравните исходное и новое значения, проверьте, что в выборку не попали лишние карточки. Сохранённый предпросмотр можно открыть повторно. Сам предпросмотр не записывает изменения в CRM.

Для записи требуется отдельное подтверждение. Изменение карточек может запустить роботов, бизнес-процессы и внешние интеграции CRM — учитывайте это при выборе полей и условий.

Посмотрите результат и подготовьте отмену

В истории показаны ход операции и результаты по карточкам. Можно сравнить исходное значение, запланированное изменение и значение, прочитанное после записи. Статус «Изменено и проверено» означает, что запись подтверждена и её результат проверен повторным чтением.

Чтобы вернуть прежние значения, откройте исходную операцию и выберите «Подготовить отмену». Проверьте отдельный предпросмотр и подтвердите запуск. Если карточка изменялась после исходной операции, отмена пропустит её и покажет причину.

Журнал завершённой операции хранится 30 дней. Срок указан в деталях; он не гарантирует возможность отмены любого изменения.

Остановите дальнейшую обработку

Действие «Остановить» прекращает обработку новых карточек. Уже выполненные изменения сохраняются: остановка и отмена — разные действия.

Если подтверждение записи потеряно, приложение не повторяет изменение автоматически. Операция требует внимания, а затронутые поля остаются заблокированными до выяснения результата. В текущей версии самостоятельное разрешение такой ситуации ещё не предусмотрено — обратитесь в поддержку.

Права и ограничения

Приложение использует права текущего сотрудника в Битрикс24. При отказе в доступе показывает ошибку и не пытается выполнить действие с правами администратора. Недоступные сотруднику данные не становятся доступными благодаря установке приложения.

Текущая проверка охватывает изменение и копирование текста с возвратом, замену рабочего телефона контакта с возвратом и удаление одного файла из множественного пользовательского поля с восстановлением. При восстановлении файла сохраняются содержимое, имя и порядок, но Битрикс24 выдаёт ему новый идентификатор.

Загрузка новых файлов и остальные сочетания сложных типов полей ещё проходят проверку. Поддержка всех фото, логотипов и адресных полей не заявляется. Производительность на больших выборках не подтверждена нагрузочным тестированием. Работа с товарами и экспорт результатов не предусмотрены.

Вопросы перед началом работы

Можно ли сначала проверить результат без записи?

Да. Предпросмотр читает данные и показывает подготовленные изменения. Запись начинается после отдельного подтверждения и запуска операции.

Что делать при ошибке доступа?

Проверьте у администратора Битрикс24, есть ли у вас права на выбранные карточки и действие. Приложение не расширяет права сотрудника.

Остановка возвращает прежние значения?

Нет. Она прекращает дальнейшую обработку. Для возврата используйте отдельное действие «Подготовить отмену» в истории и проверьте его предпросмотр.

Где установить приложение?

Ссылка на установку появится после выпуска в Маркете. Пока можно ознакомиться с возможностями приложения и обратиться в поддержку с вопросами.

Поддержка

Email: dev@s-webs.ru. Telegram: @Swebs24. WhatsApp: +79618055193. MAX.

Мы готовы ответить на ваши вопросы с 9:00 до 19:00 с понедельника по пятницу по Московскому времени. Время ответа от 5 минут до 1 часа.

Установка: Массовое изменение полей CRM