После установки включите виджет в поле ввода и панель CRM в чате. Для первого теста используйте внутренний чат сотрудников.
Порядок действий
- Откройте нужный чат и значок CRM в поле ввода.
- Выберите контакт, компанию, сделку или лид.
- Введите запрос не короче двух символов либо ID записи.
- Откройте найденную карточку и проверьте, что выбрали нужную запись.
- Нажмите «Вставить ссылку» и проверьте сообщение в чате.
- При необходимости выберите «Привязать к чату» и проверьте свою привязку в панели чата.
Результат проверки
В диалоге есть ссылка на выбранную запись CRM. Привязка, если вы её добавили, сохранена для вашего пользователя.