Вернуться к статьям Индекс служит ориентиром для разбора. Он не является вероятностью успешного закрытия и не объясняет автоматически причину паузы. Решение о следующем действии принимают после проверки карточки и разговора с менеджером.
Почему одной стадии недостаточно
Две сделки могут находиться на одинаковом этапе, но требовать разного внимания. По одной вчера согласовали следующий контакт, по другой давно нет зарегистрированной активности. Само название стадии не показывает эту разницу.
В учебном примере первая карточка ждёт документа от клиента, вторая осталась без следующего действия после отправки предложения. Руководителю нужно увидеть обе причины и определить, где требуется вмешательство.
| Что показывает очередь | Что проверить в карточке |
|---|---|
| Долгое пребывание на стадии | Смысл этапа и реальную причину ожидания |
| Давность активности | Какое общение зарегистрировано и что осталось вне CRM |
| Отсутствие следующего дела | Кто и когда должен продолжить контакт |
| Большая сумма сделки | Значимость для разбора, но не вклад суммы в индекс риска |
Тема отличается от отчёта о сделках без следующего дела. Там проверяется один признак. Радар объединяет несколько оснований, которые всё равно нужно читать раздельно.
Как перейти от показателя к строке
На обзорном экране доступны количество сделок, требующих внимания, общая сумма, число сделок с высоким риском и среднее значение риска. Ниже находятся график возраста стадии и суммы и распределение по стадиям.
Нажатие на показатель, точку или сегмент позволяет отфильтровать таблицу. Используйте это, чтобы выбрать рабочий участок, а не пытаться за одну встречу просмотреть весь портал.
В строке есть название, стадия, сумма, дни на текущей стадии и без активности, индекс и причины. Откройте карточку через предусмотренный переход и сверяйте причины с её содержанием.
Сумма представлена в показателях и на графике, но не входит в индекс риска. Высокая стоимость сделки сама по себе не делает её более рискованной по этому расчёту.
Как провести первый разбор
Для пилота выберите несколько знакомых учебных или согласованных сделок. Руководитель должен заранее понимать их текущие договорённости.
- Уточните параметры периода и часового пояса.
- Прочитайте предупреждения о данных.
- Выберите одну причину или группу сделок для проверки.
- Откройте несколько карточек и сопоставьте их с очередью.
- Зафиксируйте реальные следующие действия штатными средствами CRM.
Приложение само не редактирует сделки. Наличие строки в очереди не создаёт дело и не переносит стадию. После изменения карточек проверьте актуальный результат повторно.
Как говорить с менеджером о паузе
Начните с конкретного события: последнего общения, обещанного документа или планируемого контакта. Вопрос «почему у тебя высокий риск» слишком широк и подменяет содержание сделки показателем.
Если клиент ждёт внешнего решения, определите дату следующей проверки. Если действие уже выполнено, уточните запись в CRM. Если переговоры прекратились, приведите карточку к фактическому состоянию по принятому процессу.
Не создавайте любое дело только ради исчезновения предупреждения. Следующий шаг должен соответствовать договорённости. Иначе очередь станет формально чистой, а работа не изменится.
Не путайте сделку и компанию
Радар рассматривает активные сделки. Давность контакта с компанией представляет другой уровень данных: у одного клиента может быть несколько продаж и разная активность по каждой.
Механизм напоминаний о клиентской базе описан в статье о забытых компаниях. Не переносите его правила на индекс отдельной сделки.
Как учитывать неполные данные
Приложение работает с доступными пользователю сделками. Если часть данных или расчёта недоступна, оно может сохранить уже полученные записи и показать предупреждение о частичности.
В таком состоянии нельзя считать очередь полной картиной отдела. Сначала проверьте источник, права и параметры. Отсутствие карточки в результате не доказывает отсутствие проблемы в недоступной записи.
До установки проверьте актуальный путь подключения и доступную версию. Публичная страница описывает возможности, но не заменяет проверку конкретного портала.
Частые вопросы
Индекс риска показывает вероятность проигрыша?
Нет. Он рассчитывается по времени на стадии и давности активности и помогает выбрать карточки для проверки.
Большая сумма повышает индекс?
В описанной версии сумма отображается в отчёте, но не влияет на индекс риска. Её можно учитывать при управленческом выборе отдельно.
Радар сам исправляет сделки?
Нет. Для изменений нужно открыть исходную карточку и выполнить согласованное действие средствами CRM.
Начните с одной причины риска и нескольких карточек. Цель первого разбора состоит в том, чтобы связать видимый показатель с реальными договорённостями, а затем определить очередь дальнейших действий.