Вернуться к приложениям 
Когда в CRM много активных сделок, одной стадии недостаточно для контроля. «Зависшие сделки: радар вмешательства» собирает доступные пользователю сделки с длительным пребыванием на стадии или без недавней активности в рабочую очередь. Руководитель видит причину риска и может перейти из отчёта в исходную карточку Битрикс24.
От общего показателя к конкретной сделке
На одном экране собраны четыре показателя: количество сделок, требующих внимания, их общая сумма, число сделок с высоким риском и среднее значение риска. Ниже расположены график «Возраст стадии и сумма» и распределение по стадиям.
Нажатие на показатель, точку графика или сегмент стадии фильтрует таблицу. Так можно начать с общей картины, а затем перейти к нужной строке без ручного просмотра всего списка CRM.
Что показывает рабочая очередь
Для каждой сделки в таблице указаны:
- название и идентификатор;
- стадия и сумма;
- количество дней на текущей стадии;
- количество дней без активности;
- индекс и причины риска;
- кнопка перехода в карточку сделки.
Таблицу можно сортировать и просматривать постранично. Кнопка «Открыть» вызывает исходную карточку сделки в правом слайдере Битрикс24. Изменения выполняются уже штатными средствами CRM — само приложение сделки не редактирует.
Как формируется риск
В текущей версии индекс риска учитывает время сделки на стадии и время без активности. В строке отдельно показаны причины попадания в очередь: долгое нахождение на стадии, отсутствие недавней активности или следующего дела.
Сумма сделки отображается в показателях, на графике и в таблице, но не влияет на индекс риска. Если часть данных или расчёта недоступна, приложение сохраняет уже полученные сделки и показывает предупреждение о частичных данных.
Ежедневный контроль руководителя
- Выберите период регулярного контроля и часовой пояс.
- Посмотрите количество сделок с высоким риском.
- Отфильтруйте очередь по показателю, точке графика или стадии.
- Сравните время на стадии, отсутствие активности, сумму и причины риска.
- Откройте нужную карточку и уточните следующий шаг у ответственного.
- Сбросьте фильтр и продолжите разбор по другим стадиям.
Отчёт строится только по активным сделкам, доступным текущему пользователю по правам CRM. Дата «по» не входит в выбранный период: чтобы включить весь месяц, укажите первым днём следующего месяца конечную дату.
Первый запуск
Приложение устанавливает администратор портала. После установки оно получает контекст текущего портала автоматически: вручную вводить вебхуки, токены или внешние учётные данные не нужно. Пользователь открывает приложение, выбирает период и часовой пояс, затем нажимает «Применить».
Подробные шаги доступны в инструкции по первому запуску.
Ограничения текущей версии
- экспорт отчёта в CSV отсутствует;
- приложение не изменяет сделки и не запускает действия в CRM автоматически;
- индекс не является прогнозом закрытия или вероятностью сделки и не использует ИИ;
- сумма отображается, но её вес в формуле риска равен нулю;
- суммы в разных валютах не пересчитываются в единую валюту;
- производительность на выборке до 10 000 объектов не подтверждалась отдельным нагрузочным испытанием;
- доступность карточки сделки после перехода зависит от Битрикс24 и прав текущего пользователя.
Юридическая информация
Для приложения опубликованы отдельные страницы:
Частые вопросы
Приложение меняет сделки?
Нет. Оно формирует отчёт и открывает выбранную карточку Битрикс24. Редактирование выполняется в CRM.
Видит ли пользователь все сделки портала?
Нет. В отчёт входят только активные сделки и связанные данные, доступные текущему пользователю по правам CRM.
Почему отчёт может быть частичным?
Доступные сделки сохраняются в отчёте, если часть источников или расчёта недоступна. В текущей версии предупреждение также сообщает, что сумма не включена в индекс риска.
Нужна ли ручная настройка после установки?
Для первого запуска нет. Достаточно выбрать период и часовой пояс. Ручной ввод токенов, вебхуков и внешних учётных данных не требуется.
Можно ли выгрузить очередь в CSV?
Нет, в текущей версии экспорта CSV нет.
Как обратиться в поддержку?
Напишите на dev@s-webs.ru и укажите время ошибки, название портала и выбранный период. Не отправляйте токены, вебхуки и другие секреты.