Робот Telegram в Битрикс24: как отправлять клиенту текст на стадии сделки

Материал о новой версии, описанной на сайте S-WEBS. Доступность для вашего портала уточните на странице приложения.

Какую ручную работу заменяет текстовый робот

На определённой стадии менеджер сообщает клиенту, что предложение подготовлено или статус заказа изменился. Если текст каждый раз одинаковый по смыслу, сотруднику приходится вспоминать об отправке и подставлять сведения из карточки. В загруженный день уведомление легко отложить, хотя сама работа по заявке уже выполнена.

Робот помогает связать подготовленный текст с событием в CRM. Команда заранее определяет, при каком переходе сообщение уместно и какие поля должны быть заполнены. Уведомление о готовом предложении не заменяет проверку того, что предложение действительно подготовлено.

Начните с одного сообщения, которое клиент ожидает по своему обращению. Если уведомление должно содержать файл, текстовый робот для этой задачи не подходит: он отправляет текст без вложений. Документ можно передать вручную из доступного CRM-диалога.

Что подготовить до настройки автоматизации

Администратор сначала готовит Telegram-подключение. В общих настройках приложения раздел «Автоматизация CRM» позволяет разрешить подключения и зарегистрировать текстового робота. Установку и первичную настройку описывает инструкция приложения.

Выбор подключения определяет способ адресации. Для личного аккаунта и бота правила различаются. Бот работает с известным чатом и не ищет произвольного человека по телефону. Наличие телефонного номера в сделке не превращает его в адрес Telegram-чата бота.

До запуска составьте небольшой список того, что должно быть известно:

• через какое рабочее подключение отправлять уведомление;
• кому предназначен текст и откуда берётся адресат;
• какие сведения CRM попадут в сообщение;
• под каким пользователем выполняется робот;
• какой переход стадии должен вызвать отправку.

Пользователь выполнения должен иметь доступ к CRM-карточке и выбранному подключению. Подробнее эти два уровня прав разобраны в статье доступ сотрудников к Telegram в Битрикс24.

Как настроить уведомление на стадии сделки

Настройте автоматизацию так, чтобы текст соответствовал смыслу выбранной стадии. Не используйте сообщение «Заказ готов», если стадия означает только внутреннюю проверку заказа.

1. Подготовьте тестовую сделку и согласованного адресата.
2. Откройте настройки роботов нужной стадии в своём Битрикс24.
3. Выберите текстового робота приложения S-WEBS.
4. Укажите разрешённое Telegram-подключение и доступного адресата.
5. Напишите сообщение, затем добавьте нужные значения CRM через доступные средства настройки.
6. Проверьте пользователя выполнения и его права.
7. Сохраните автоматизацию и выполните контрольный переход тестовой сделки.
8. Проверьте фактическое получение текста в Telegram.

Названия полей и доступные настройки автоматизации могут зависеть от версии и условий вашего Битрикс24. Эта последовательность объясняет назначение настроек; она не обещает одинаковый экран на каждом портале. Для контроля результата используйте конкретный отправленный текст и выбранного адресата.

Учебный пример: предложение подготовлено

Допустим, команда использует стадию «Предложение готово». Перед переводом сделки менеджер проверяет состав работ и контакт клиента. Для робота можно подготовить такой текст:

Добрый день! Предложение по вашей заявке подготовлено. Менеджер свяжется с вами, чтобы согласовать детали. Если удобнее продолжить в этом чате, напишите здесь.

Это учебный пример. Он не сообщает выдуманную цену, срок или номер договора. Если в вашей автоматизации используются значения CRM, проверьте итоговое сообщение с заполненными и пустыми полями. Имя клиента, ссылка или дата должны выглядеть понятно после подстановки, а внутренние комментарии не должны попадать адресату.

После контрольного перехода сравните полученный текст с задумкой. Убедитесь, что отправитель соответствует рабочему подключению и сообщение получил именно тестовый адресат. Успешный запуск в журнале и фактическое получение сообщения проверяют разные стороны процесса.

Как учитывать повторы и время отправки

Текстовый робот приложения не заявлен как отдельный планировщик напоминаний. Выбор времени и условий запуска требует настройки автоматизации CRM. Если нужен текст перед встречей, сначала проверьте, как ваш Битрикс24 задаёт нужное событие и время. Не считайте наличие Telegram-робота подтверждением встроенного таймера или автоматической отмены напоминания.

Возврат сделки на прежнюю стадию тоже следует проверить отдельно. Повторный запуск может оказаться уместным для нового события или создать лишнее уведомление. Команда должна определить, что означает такой возврат, а затем проверить поведение выбранной автоматизации на тестовой карточке.

Если результат отправки неизвестен, посмотрите Telegram-диалог до повторного запуска. Ошибка, очередь, подтверждение отправки и прочтение имеют разный смысл; их различия описаны в статье статусы отправки Telegram. Сам статус не доказывает, что клиент понял уведомление или принял предложение.

Частые вопросы