Вернуться к статьям До запуска определите, что именно нужно сравнить. Количество проданных единиц, сумма товарных позиций и число сделок описывают разные стороны работы. Нельзя заменить один показатель другим только потому, что все они доступны в карточке.
Возьмите две понятные сделки
Для первой сверки удобно использовать учебные сделки с заранее известными товарами. Пусть в одной есть две позиции одного товара, а в другой другая позиция со скидкой. Переведите их в согласованное успешное состояние только в учебной среде.
В отчёте проверьте, какие строки попали в выборку и как представлены количество и стоимость. Затем откройте исходные карточки. Сверка должна начинаться с товарных строк, а не с общей суммы на верхнем уровне сделки.
| Что сравниваем | Где проверить | Какой вывод не следует автоматически |
|---|---|---|
| Количество товара | Количество в товарных строках | Товар физически отгружен |
| Стоимость позиции | Цена после скидки без налога | Деньги уже получены |
| Успешное состояние сделки | Стадия в CRM | Рассчитана прибыль |
| Валюта | Валюта исходных записей | Разные валюты можно сложить без пересчёта |
Устройство каталога и связь со складскими документами рассматривает статья о товарах и складском учёте. Здесь не восстанавливается движение запасов.
Как подготовить выборку
Откройте готовый отчёт и проверьте его условия. Для пилота оставьте небольшой знакомый набор успешных сделок. Если нужно сравнивать воронки или сотрудников, сначала убедитесь, что выбранные поля доступны и одинаково заполнены.
Проверьте состав колонок и показателей. Не называйте итог «оборотом по оплатам», если источник содержит товарные строки CRM. Подпись должна отражать фактический расчёт.
Сохраните личную копию настроек, когда она прошла сверку. При следующем запуске данные будут получены заново. Настройка не является архивом прежних значений товаров и цен.
Почему скидка меняет интерпретацию
Отчёт считает стоимость после скидки. Если сравнивать её с исходной ценой каталога без уточнения условий, возникнет расхождение. Само по себе оно не доказывает ошибку приложения.
Откройте строку сделки и проверьте количество, цену и скидку. Отдельно уточните налоговую часть: в описанном отчёте стоимость берётся без налога. Сопоставлять её с итогом, включающим налог, напрямую нельзя.
Себестоимость в этот показатель не входит. Для прибыли нужны дополнительные исходные данные и согласованная формула. Не подставляйте произвольный процент в статью или рабочий отчёт, чтобы получить внешне законченный результат.
Как сравнивать валюты
Суммы разных валют учитываются отдельно. До вывода общего денежного итога проверьте состав выборки. Несколько валют нельзя представить одной суммой только после смены подписи колонки.
Если компании нужен пересчёт, заранее определите источник курса и дату. Это отдельный расчёт. Товарный отчёт не обещает автоматически перевести всю историю продаж в единую валюту.
Для проверки достаточно учебных записей с явно указанной валютой. Не используйте данные действующих клиентов только ради наглядной диаграммы.
Что может изменить результат при повторном запуске
Изменение товарных строк, текущих прав или условий отбора влияет на полученные данные. Приложение не создаёт собственные исторические снимки всех полей CRM.
Если вчерашняя таблица отличается от сегодняшней, сначала сравните конфигурации и исходные карточки. Сохранённая выгрузка полезна как отдельный файл на момент формирования, но не делает последующие изменения ошибкой.
За один запуск обрабатывается до 5000 исходных лидов или сделок. При частичном результате уточните условия до управленческого вывода. Большая итоговая сумма не подтверждает полноту выборки.
Общие правила определения метрики до построения диаграммы есть в обзоре отчётности Битрикс24.
Частые вопросы
Отчёт показывает полученную выручку?
Он показывает стоимость товарных позиций успешных сделок по данным CRM. Поступление денег нужно подтверждать другим источником.
Можно по нему рассчитать прибыль?
Нет, описанный показатель не содержит расчёта себестоимости и прибыли. Сначала нужно определить соответствующие данные и формулу.
Почему итог отличается от суммы с налогом?
Стоимость позиций рассчитывается после скидки без налога. Сравните одинаковые основания в отчёте и карточке.
Начните с двух учебных сделок и сверьте каждую товарную строку. Только после проверки расширяйте выборку и используйте график для обсуждения ассортимента.