Вернуться к статьям До настройки договоритесь, какое событие даёт право на премию. Успешное закрытие в CRM и поступление оплаты могут происходить в разные дни. Приложение не подтверждает платёж клиента, не перечисляет деньги сотрудникам и не заменяет зарплатный учёт.
Определите основание и получателя премии
Запишите условия так, чтобы руководитель и сотрудник одинаково понимали расчёт. Для сделки нужны получатель, фиксированная сумма либо ставка и событие, после которого результат проверяют. Если в продаже участвует дополнительный менеджер, для него задаются отдельные условия.
В учебном примере сделка составляет 100 000 рублей. Компания сравнивает два варианта: фиксированную премию 3 000 рублей или 5% от суммы сделки. Во втором случае расчёт даёт 5 000 рублей. Эти числа показывают механику приложения и не служат рекомендацией по системе оплаты труда.
| Условие | Что получается на учебной сделке | Что проверить |
|---|---|---|
| Фиксированные 3 000 рублей | 3 000 рублей | Кому назначено условие и за какой результат |
| 5% от 100 000 рублей | 5 000 рублей | Текущую сумму сделки и валюту |
| Отдельное условие дополнительному менеджеру | Самостоятельный расчёт для указанной роли | Выбранного сотрудника и его ставку |
Если компания премирует только после оплаты, одной успешной стадии недостаточно для такой проверки. Поступление денег нужно подтвердить отдельно. Значение стадии и правила её использования стоит согласовать при проектировании воронки продаж.
Настройте индивидуальные условия в сделке
Индивидуальное условие подходит, когда вознаграждение согласовано для конкретной продажи. Оно сохраняется в карточке через вкладку приложения.
- Попросите администратора подключить «Мотивацию 2.0» и назначить уполномоченных руководителей. Порядок начала работы описан в инструкции по установке.
- Откройте согласованную учебную сделку и вкладку «Мотивация».
- Выберите для ответственного фиксированную сумму или процент и укажите значение. При необходимости добавьте дополнительного менеджера с его условиями.
- Сохраните условия и сравните расчёт с суммой сделки. Для процента проверьте исходную сумму, для обеих схем проверьте получателя.
- После успешного завершения сформируйте денежный отчёт по нужным сотрудникам, роли и периоду завершения.
Условия можно сохранить заранее. Пока сделка не завершена успешно, она не создаёт строку денежного отчёта по сделкам. Поэтому отсутствие рабочей сделки в таком отчёте само по себе не означает, что условие не сохранилось.
В отчёте сопоставьте основание, роль и сумму с карточкой. Если процентный расчёт отличается от ожидаемого, сначала проверьте текущую сумму сделки. В этом способе отчёт рассчитывает процент по сумме, прочитанной из CRM; не считайте прежнюю выгрузку гарантией неизменного результата после правок карточки.
Когда удобнее автоматическое правило
Автоматическое правило подходит для условий, повторяющихся в отделе. Например, можно выбрать воронку и стадии сделок, задать минимальную сумму и назначить денежное вознаграждение. Деньги, очки для наград и опыт для рейтинга настраиваются как отдельные показатели.
Начните с одного правила и небольшой согласованной выборки. Проверьте, какие сделки подходят под его условия и кому относится начисление. Если подходят несколько правил, их результаты складываются. До добавления следующего правила убедитесь, что такое суммирование соответствует вашему порядку премирования.
Индивидуальные условия и автоматические правила не объединяются автоматически в один расчёт. Месячный CSV правил не включает индивидуальную мотивацию. Если сотруднику настроены оба способа, проверяйте их раздельно и заранее определите, какой результат компания использует для своих расчётов.
Как учесть лид и созданную из него сделку
Одна продажа может пройти два этапа: обработку лида и закрытие сделки. До запуска мотивации решите, вознаграждаются ли оба результата. В приложении администратор выбирает один из трёх вариантов:
- учитывать оба этапа;
- учитывать сделку только при другом ответственном;
- не учитывать сделки, созданные из лидов.
Эта настройка действует для автоматических правил и индивидуальных денежных отчётов. При сравнении ответственных используются текущие данные CRM. Если сделка исключается, её дополнительный менеджер тоже не учитывается; результат самого лида сохраняется.
Проверьте выбранный вариант на учебной цепочке «лид → сделка». Сначала используйте одного ответственного на обоих этапах, затем проверьте другой согласованный случай с передачей продажи. Ограничение применяется по связи с лидом даже тогда, когда за лид ещё нет начислений. Поэтому проверять только итоговую сумму недостаточно: нужно посмотреть и связь карточек.
Что сверить перед использованием результата
В денежном отчёте должны совпасть сотрудник, роль, период успешного завершения и условия сделки. Отдельно проверьте валюту. Конвертации валют в приложении нет, итоги CRM считаются раздельно. Для процентного автоматического правила валюта результата должна совпадать с валютой расчётов.
Денежная мотивация сотрудника и KPI внедрения CRM отвечают на разные вопросы. Первая определяет согласованное вознаграждение за работу. Вторые помогают оценить результат проекта внедрения. По KPI проекта нельзя определить сумму премии сотруднику.
Частые вопросы
Можно пользоваться только денежными отчётами, без очков и наград?
Да. Сохраните индивидуальные условия и формируйте денежные отчёты. Автоматические правила, очки и опыт настраиваются отдельно.
Успешная стадия сделки подтверждает оплату клиента?
Нет. Она подтверждает состояние сделки в CRM. Поступление денег нужно проверять отдельно; приложение не перечисляет премию и не ведёт зарплатный учёт.
Почему индивидуальная премия не попала в CSV автоматических правил?
Это отдельные расчёты. Месячный CSV относится к автоматическим правилам, а индивидуальные условия проверяют в денежных отчётах.
Начните с одной учебной сделки и одного способа расчёта. Сверьте условия, успешное завершение и строку отчёта, затем проверьте цепочку с лидом, если она используется в компании. Возможности приложения описаны на странице «Мотивации 2.0».