Установка: Мотивация 2.0

Перед установкой

Установку выполняет администратор Битрикс24. Войдите в нужный портал под его учётной записью. Для расчётов по задачам нужны задачи и сотрудники портала; для расчётов по продажам — сделки или лиды CRM. Проекты и отделы используются, если вы хотите ограничивать ими правила или состав команд.

Доступ к приложению предоставляется по условиям подписки Битрикс24 Маркетплейс. Дополнительный платный функционал в приложении не предусмотрен. Перед установкой проверьте доступность подписки и её актуальную стоимость для тарифа вашего портала.

«Мотивация 2.0» — отдельное приложение. Выбирайте карточку с этим точным названием. Удалять прежнюю «Мотивацию» для выполнения описанных ниже действий не нужно.

Установка

1. Откройте Битрикс24 Маркетплейс в вашем Битрикс24.
2. Найдите карточку «Мотивация 2.0».
3. Ознакомьтесь с описанием, условиями использования, лицензионным соглашением и политикой конфиденциальности.
4. Нажмите «Установить».
5. Ознакомьтесь с запрашиваемыми правами и подтвердите установку.
6. Дождитесь завершения экрана «Установка».
7. Откройте «Мотивация 2.0» из меню Битрикс24.

Работа с приложением выполняется внутри вашего портала. При первом открытии разделы могут быть пустыми: правила, награды, профили и команды нужно настроить под вашу компанию.

Необходимые права и доступ

Приложению нужен доступ к задачам, CRM, проектам и рабочим группам, структуре компании и минимальным данным пользователей для выбора сотрудников и расчёта мотивации. Права на встраивание нужны для вкладок «Мотивация» в карточках задач, сделок и лидов. Доступ к настройкам пользовательских полей используется в задачных сценариях, включая выбор числового поля стоимости.

Администратор назначает уполномоченных руководителей в настройках приложения. Они управляют правилами, видят расчёты сотрудников, подтверждают начисления и выдают награды. Сотрудникам доступны действия в соответствии с их полномочиями; административные действия не появляются только благодаря открытию приложения.

Первоначальная настройка

1. Откройте «Настройки».
2. Выберите уполномоченных руководителей.
3. До появления первых начислений укажите валюту и часовой пояс расчётов.
4. Выберите, как учитывать сделки, созданные из лидов: вместе с лидом, только при другом ответственном или не учитывать такие сделки.
5. Выберите порядок корректировки очков при отмене результата после их расходования.
6. Сохраните настройки.

Далее настройте выбранный способ мотивации:

• Для автоматических начислений откройте «Правила» и создайте первое правило для задач, сделок или лидов. На первом этапе ограничьте его нужными сотрудниками, проектом или воронкой, если это предусмотрено вашим сценарием.
• Для индивидуальной мотивации задач настройте «Профили задач», затем проверьте условия в карточке новой задачи.
• Для индивидуальной мотивации CRM откройте вкладку «Мотивация» в карточке сделки или лида и сохраните условия ответственного и, при необходимости, менеджера.

Автоматические правила и индивидуальные денежные условия работают отдельно. Создание одного из них не требует настройки другого.

Дополнительно можно создать команды для рейтинга, достижения и каталог наград. Эти настройки нужны для соответствующих сценариев и не являются обязательным условием первого денежного отчёта.

Проверка установки

1. Откройте «Мой прогресс» и убедитесь, что приложение загрузилось без ошибки. Отсутствие начислений при первом запуске допустимо.
2. Под администратором откройте «Настройки» и проверьте сохранённые параметры.
3. Откройте карточку задачи, сделки или лида и найдите «Мотивацию» среди приложений или вкладок. В CRM вкладка может находиться в меню «Ещё».
4. Если настроено автоматическое правило, подготовьте один тестовый результат, подходящий под его условия: завершённую задачу, сделку на выбранной стадии или лид в выбранном статусе.
5. Дождитесь успешного обновления и сверьте результат в «Моём прогрессе» или «Расчёте и отчёте».
6. Подтвердите начисления только после проверки. Подтверждённые очки станут доступны для наград.

Для индивидуальных условий откройте «Денежные отчёты», выберите источник, сотрудников и период завершения, затем сформируйте отчёт. Сделка должна быть успешно закрыта, лид — успешно завершён. Сохранение условий в незавершённой карточке само по себе не создаёт строку денежного отчёта.

Если возникла проблема

Если приложение не открывается, убедитесь, что установка завершена, и откройте его из меню Битрикс24. При сообщении об ошибке загрузки используйте «Повторить».

Если недоступны настройки или управление расчётами, обратитесь к администратору для проверки полномочий. Если отсутствует начисление, проверьте правило, ответственного, дату результата, выбранный месяц и состояние последнего обновления. Для сделок из лидов дополнительно проверьте выбранный режим их учёта.

Если вкладка не определяет задачу, сделку или лид, откройте её непосредственно из соответствующей карточки. Не используйте удаление и повторную установку как первый способ исправления ошибки.

Для обращения в поддержку подготовьте название раздела, описание действия и текст ошибки. Не отправляйте пароли, ключи или токены.

Что уточнить до подключения

Применимость к коробочной редакции и условия сохранения данных после удаления или повторной установки требуют отдельного подтверждения у поддержки.