Вернуться к приложениям 
Мотивация 2.0: от задач и сделок к начислениям и наградам
«Мотивация 2.0» — отдельное приложение. Описание прежней версии доступно на странице «Мотивация».
Задайте, какие результаты работы учитывать и что за них начислять. «Мотивация 2.0» проверяет задачи и сделки в Битрикс24 по вашим правилам, рассчитывает денежные суммы, очки для каталога наград и опыт — XP. Сотрудник видит, за что получил начисление, следит за своим уровнем и выбирает награду за накопленные очки.
Руководитель управляет правилами, подтверждает результаты и обрабатывает заявки на награды. Для команд, которые используют прежнюю задачную мотивацию, сохранены отдельные профили, вкладка в задаче и отчёты по исполнителям и менеджерам.
Личный раздел сотрудника на демонстрационном портале.
Кому полезна «Мотивация 2.0»
Руководителям проектных и сервисных команд, которые хотят заранее определить условия начислений за работу: завершение задач, соблюдение срока или положительную оценку постановщика.
Руководителям продаж, которым нужен расчёт по сделкам выбранной воронки и стадии, с фиксированной суммой или процентом от суммы сделки.
Сотрудникам, которым важно понимать свои результаты: какие начисления уже подтверждены, сколько очков доступно и какие награды можно запросить.
В новой системе деньги, очки и XP задаются независимо. Можно оставить только денежный расчёт, использовать очки и опыт без денег или сочетать все три показателя. Денежная часть предназначена для расчёта и отчётности, а не для перевода денег или расчёта зарплаты.
Возможности и сценарии
1. Учитывайте завершённые задачи по понятным правилам
Выберите сотрудников или отделы, укажите проекты и определите условия. Правило может учитывать завершение задачи, выполнение в срок или положительную оценку постановщика. Для условия «в срок» дедлайн обязателен.
Например, в проектной команде можно задать одно начисление за задачу, завершённую вовремя, и дополнительное — за хорошую оценку результата. Если задача подходит под оба правила, начисления складываются. Получателем в новой системе является ответственный за задачу.
В денежной части задаётся фиксированная сумма или процент от значения существующего числового поля стоимости задачи. Рядом настраиваются очки для каталога и XP. Для разных проектов и видов работы можно использовать разные сочетания.
Правило для задач, завершённых в срок.
2. Рассчитывайте мотивацию по сделкам
Для сделки руководитель выбирает воронку и стадии, которые считает результатом. Можно ограничить правило сотрудниками, отделами и минимальной суммой сделки. Ответственному рассчитывается фиксированная сумма либо процент от суммы сделки, а также заданные очки и опыт.
Так отдел продаж может учитывать только сделки нужного направления, достигшие выбранной стадии и прошедшие порог по сумме. Сделки, которые не соответствуют условиям, не дают начисления по этому правилу.
CRM здесь служит источником данных для расчёта. Успешная стадия не означает, что клиент оплатил сделку: поступление денег приложение не проверяет.
Для сделки можно задать воронку, стадию, порог суммы и процент начисления.
3. Проверяйте начисления и подтверждайте результаты
В разделе «Мой прогресс» сотрудник видит денежный расчёт за месяц, доступные очки и очки, ожидающие подтверждения. Ниже — основания начислений: задача или сделка, рассчитанные деньги, очки, XP и статус результата. Для уточнения суммы можно посмотреть соответствующую запись, а не только общий итог.
Руководитель проверяет месячные результаты и подтверждает начисления. После этого очки становятся доступны для наград. История показывает подтверждения и корректировки отдельно.
Для сверки итогов есть CSV за выбранный месяц. В нём собраны рассчитанные и подтверждённые денежные суммы, корректировки к подтверждению, очки и опыт по сотрудникам. Этот отчёт относится к новой системе задач и сделок; суммы прежней задачной мотивации в него не добавляются.
Отчёт новой системы мотивации за выбранный месяц.
4. Показывайте прогресс и сравнивайте результаты внутри команды
XP нужен для личного уровня и достижений. Администратор задаёт названия достижений и необходимый опыт; при достижении порога подтверждённого XP приложение отмечает результат автоматически.
Для рейтинга можно создать команды из выбранных сотрудников или отделов. Например, сравнивать участников внедрения внутри их команды, а сотрудников продаж — внутри своей. В рейтинге за месяц показаны участники и опыт за их результаты. Денежные суммы коллег туда не выводятся.
Личный уровень зависит от накопленного подтверждённого опыта, а месячный рейтинг — от рассчитанного XP за выбранный месяц, в том числе ещё не подтверждённого. Очки для наград учитываются отдельно: их расход не уменьшает опыт и уровень.
Сравнение результатов внутри выбранной команды.
5. Принимайте заявки на награды за очки
Руководитель наполняет каталог: добавляет описание награды, стоимость в очках и доступное количество. Компания сама решает, что предложить сотрудникам — например, кофе, книгу или обучение.
Сотрудник выбирает награду и подтверждает списание. Приложение проверяет баланс и остаток, списывает очки и создаёт заявку со статусом «Ожидает выдачи». Руководитель видит очередь заявок и отмечает выдачу после того, как компания передала награду сотруднику.
Если заявку, которая ещё ожидает выдачи, нужно отменить, руководитель возвращает очки через приложение. Автоматической передачи товаров или предоставления привилегий нет: каталог учитывает выбор сотрудника и состояние заявки.
Компания определяет награды и их стоимость в очках.
После подтверждения выбора появляется заявка. На этом кадре награда ещё не выдана.
6. Сохраните индивидуальную мотивацию в задаче
Прежняя задачная мотивация вынесена в отдельный раздел. В профилях задают денежные условия для исполнителей и менеджеров: фиксированную сумму или процент от стоимости задачи. Для профиля исполнителя можно выбрать сотрудников и проекты.
Чтобы уточнить условия конкретной работы, руководитель открывает «Мотивацию» в разделе приложений карточки задачи. Во вкладке доступны параметры исполнителя и соисполнителей, сумма или процент, выделенное время, дедлайн с календарём и учёт оценки. Здесь же можно найти менеджера, задать его мотивацию и сохранить изменения.
Например, для задачи по подготовке плана внедрения руководитель оставляет условия исполнителя и отдельно назначает денежную мотивацию менеджеру. Сохранённые данные затем используются в задачных отчётах.
Этот механизм не начисляет очки или XP. Изменение общего профиля также не переписывает автоматически уже сохранённые условия задач: для конкретной задачи их можно изменить вручную.
Вход в мотивацию находится в блоке приложений карточки задачи.
Индивидуальные условия сохранены прямо из задачи.
7. Формируйте отдельные отчёты по исполнителям и менеджерам
В разделе «Отчёты по задачам» выберите период, сотрудников и нужный режим: «По исполнителям» или «По менеджерам». В отчёт попадают завершённые за указанные даты задачи с сохранёнными параметрами мотивации.
В режиме исполнителей видны задача, дата закрытия, роль исполнителя или соисполнителя, сумма мотивации и стоимость задачи, если она доступна. Нулевой результат тоже остаётся в таблице — например, когда задача не прошла включённое условие по сроку. Над таблицей показан итог.
Менеджерский отчёт использует отдельно сохранённую мотивацию менеджера. Руководитель может сначала проверить расчёты исполнителей проекта, а затем посмотреть задачи и суммы выбранного менеджера. Эти отчёты не смешиваются с рейтингом, балансом очков и месячным CSV новой системы.
Задачный отчёт показывает каждую работу и её рассчитанную мотивацию.
Менеджерские суммы представлены в отдельном режиме отчёта.
Как начать
- После подключения приложения администратор назначает уполномоченных руководителей, выбирает валюту и часовой пояс расчётов.
- Руководитель создаёт правила для задач или сделок: задаёт участников, условия и нужные виды начислений. Для первого запуска достаточно одного проекта или одной воронки.
- Администратор настраивает команды и достижения. Если нужны награды за очки, руководитель добавляет их в каталог и указывает стоимость.
- Дождитесь обновления результатов, сопоставьте первые начисления с задачами и сделками, затем подтвердите их. Сотрудники смогут использовать доступные очки для заявок на награды.
- Если используете прежнюю задачную мотивацию, настройте её профили отдельно. Уточняйте индивидуальные условия во вкладке задачи, а итоги смотрите в отчётах исполнителей и менеджеров.
Расчёт обновляется фоново, поэтому результат может появиться не сразу после изменения задачи или сделки. Новая система учитывает результаты начиная с месяца подключения. Валюту и часовой пояс нужно определить до первых начислений; конвертации валют нет.
Вопросы и ответы
Приложение выплачивает деньги и рассчитывает зарплату?
Нет. Оно рассчитывает денежную мотивацию и показывает суммы в отчётах. Подтверждение начисления не означает перечисление денег сотруднику. Выплаты и зарплатный учёт компания ведёт отдельно.
Можно использовать очки и опыт без денежных начислений?
Да. Деньги, очки и XP в новых правилах настраиваются независимо. Можно оставить только нужные показатели. Очки расходуются на награды, а XP используется для уровня, достижений и рейтинга.
Успешная стадия сделки подтверждает оплату?
Нет. Приложение проверяет выбранную стадию и другие условия правила, но не факт поступления денег. Если для вашей мотивации важна именно оплата, её нужно проверять отдельно.
Почему начисленные очки ещё недоступны для наград?
Сначала результат появляется как предварительный. Руководитель проверяет и подтверждает начисления, после чего очки становятся доступны. Для подтверждения необходимо успешное обновление результатов.
Что происходит после выбора награды?
После подтверждения списания приложение создаёт заявку на выдачу. Компания передаёт награду сотруднику, а руководитель отмечает её выдачу. Пока заявка ожидает выдачи, её можно отменить с возвратом очков. Покупка не расходует XP.
Прежняя мотивация по задачам входит в новый баланс и рейтинг?
Нет. Профили задач, индивидуальные условия во вкладке и отчёты по исполнителям и менеджерам ведут отдельный денежный расчёт. Новые правила задач и сделок учитывают свои деньги, очки и XP. Общего баланса двух механизмов нет.