Вернуться к статьям Связанная задача появилась у подрядчика, но её снова приходится вручную распределять. Такой результат возможен, если настроить перенос карточек и не договориться о назначениях. В межпортальной работе важно решить не только какие задачи передавать, но и кто станет ответственным и постановщиком на каждой стороне.
В «Межпортальных задачах и коллабах» предусмотрены значения по умолчанию для сторон и персональные пары сотрудников. Эти настройки помогают адресовать создаваемые зеркала; они не объединяют учётные записи двух компаний.
Не путайте отбор и назначение
Режим «По исполнителям» определяет, какие исходные задачи попадают в область обмена. Он смотрит на назначенного ответственного. Правила создания зеркала отвечают на другой вопрос: кому поручить карточку на принимающем портале.
Например, у клиента за задачу отвечает руководитель проекта, а у подрядчика — координатор команды. Это могут быть разные люди с разными обязанностями. Одинаковые фамилии, электронная почта или должность сами по себе не означают настроенную персональную пару.
| Настройка | На какой вопрос отвечает |
|---|---|
| Наблюдаемый ответственный | Входит ли задача в обмен в режиме по исполнителям? |
| Ответственный зеркала | Кто получит создаваемую карточку на другой стороне? |
| Постановщик зеркала | От чьего имени оформляется созданная задача? |
| Персональная пара | Какой сотрудник другой стороны соответствует конкретному участнику? |
Подробности отбора вынесены в статью о синхронизации по ответственным. Здесь речь о распределении создаваемых задач.
Когда достаточно значений по умолчанию
Если все обращения клиента сначала принимает один координатор, укажите его ответственным на стороне подрядчика. Он проверит постановку и организует дальнейшую работу по правилам своей команды. Для клиента можно выбрать сотрудника, который отвечает за коммуникацию и проверку результата.
Такой вариант удобен для небольшого потока и стабильных ролей. Важно, чтобы выбранный человек действительно участвовал в процессе и имел нужные права. Назначение руководителя «на всякий случай» не создаёт автоматически рабочую очередь исполнителей.
Когда нужны персональные пары
Пары полезны, если у нескольких сотрудников клиента есть постоянные коллеги на стороне подрядчика. Подготовьте таблицу соответствий и проверьте её с руководителями обеих команд. Персональное сопоставление имеет приоритет над значениями по умолчанию при создании зеркала.
Если подходящей пары нет, используются заданные назначения. Поэтому значения по умолчанию нужны и в схеме с персональными соответствиями: они обеспечивают понятный маршрут для остальных задач.
Не ожидайте автоматического подбора пары по имени или синхронизации оргструктуры. Это отдельные сотрудники на самостоятельных порталах, каждый со своими доступами.
Как проверить назначения
Создайте тестовую задачу от участника, для которого настроена персональная пара, и проверьте созданную карточку. Затем повторите тест для участника без пары. Сверьте ответственного, постановщика, проект и доступность задачи для обычного сотрудника.
Если разрешено создание задач в обратном направлении, выполните такую же проверку на второй стороне. Успех клиент → партнёр не заменяет проверку партнёр → клиент.
Правила назначения нужно оценивать именно на создании зеркала. Изменение настроек не следует считать обещанием массово переназначить все существующие задачи. Для уже открытых работ составьте отдельный список и проверьте необходимые действия.
Как поддерживать таблицу соответствий
Назначьте владельца настроек и пересматривайте их при смене сотрудников, проектов или схемы обслуживания. Особенно внимательно проверяйте изменение ответственного в режиме отбора по исполнителям: оно может повлиять на саму область обмена.
Хорошая настройка заканчивается простой проверкой: новая общая работа попадает к человеку, который знает, что с ней делать. Выберите схему назначений на странице приложения и начните с двух тестов — с персональной парой и без неё.