Выберите один исходный вид и одну тестовую цель той же CRM-сущности. Копирование заменяет сохранённую структуру целевого вида.
Порядок действий
- Откройте приложение и раздел «Копирование».
- Выберите CRM-сущность, исходную воронку при её наличии и общую или персональную конфигурацию.
- Загрузите источник и проверьте разделы и поля.
- Выберите совместимую целевую конфигурацию.
- Сформируйте предпросмотр и проверьте список целей и предупреждения.
- Подтвердите копирование и изучите статус каждого назначения.
- Откройте целевую карточку под нужным сотрудником и проверьте её вид.
Результат проверки
Целевая карточка использует скопированную структуру. Значения полей и записи CRM не переносились.