Вернуться к приложениям 
Когда один и тот же вид карточки нужен в нескольких воронках или персональных настройках, разделы и поля приходится собирать повторно. Приложение «Копирование вида карточек CRM» переносит уже сохранённую структуру из одного источника в одну или несколько совместимых конфигураций той же CRM-сущности в Битрикс24.
Копируются разделы, поля, их порядок и поддерживаемые параметры отображения. Элементы CRM и значения полей остаются без изменений.
Когда пригодится копирование вида карточки CRM
- настроенный вид сделки нужно повторить в других воронках;
- общую конфигурацию требуется перенести в разрешённые персональные настройки или наоборот;
- администратор настраивает одинаковую структуру карточек для нескольких сотрудников;
- один источник нужно применить к нескольким совместимым целям;
- перед заменой важно проверить список целей, а после копирования — результат по каждой из них.
Поддерживаемые CRM-сущности
Приложение работает со сделками, контактами, компаниями и доступными смарт-процессами.
Для сделок можно выбирать воронки и переносить вид между общей и персональными конфигурациями. Контакты и компании работают с общей и персональными конфигурациями без воронок. Вид смарт-процесса копируется только внутри одного выбранного процесса; если в нём есть воронки, их можно использовать как источник и цели.
Источник и все цели всегда относятся к одной CRM-сущности. Вид сделки нельзя перенести в контакт или компанию, а вид одного смарт-процесса — в другой.
Как выполняется копирование
- Выберите сделку, контакт, компанию или доступный смарт-процесс. Для сделки и смарт-процесса укажите исходную воронку, если она используется.
- Загрузите общую либо персональную конфигурацию и проверьте её структуру.
- Выберите одну или несколько целей той же CRM-сущности: воронки, общую область или персональные виды доступных сотрудников.
- Сформируйте предпросмотр. Приложение покажет источник, количество разделов и полей, список целей и возможность записи.
- Проверьте предупреждение о замене и подтвердите копирование. Каждая цель будет обработана отдельно.
Если после предпросмотра изменить источник, воронки, область или сотрудников, предпросмотр нужно сформировать заново. Если целевая конфигурация успела измениться после проверки, приложение остановит её перезапись и сообщит о конфликте.
Контроль результата по каждой цели
У каждой цели появляется отдельный статус. Ошибка в одной конфигурации не отменяет успешные изменения в остальных. Для пропущенных, конфликтных и ошибочных целей можно запустить новую попытку, не перезаписывая уже обработанные конфигурации.
В разделе «История» собраны операции копирования и восстановления. Журнал можно отфильтровать по периоду, CRM-сущности, пользователю, результату и типу операции. В деталях виден итог по каждой цели.
Резервная копия и восстановление
Перед разрешённой записью приложение сохраняет предыдущую конфигурацию целевого вида. Для успешно изменённой цели эту копию можно использовать для восстановления в течение 30 дней.
Перед восстановлением текущий вид сохраняется как обратная резервная копия. Если конфигурация изменилась после предварительной проверки восстановления, приложение не перезаписывает её: нужно заново открыть восстановление и проверить актуальное состояние.
Резервная копия относится только к виду карточки. Она не содержит элементы CRM и значения полей и не хранится бессрочно.
Общая и персональная конфигурация карточки
Общая конфигурация задаёт вид для пользователей, у которых нет собственного сохранённого варианта. Персональная конфигурация относится к конкретному сотруднику и может иметь приоритет над общей.
Администратор может работать с общими и доступными персональными конфигурациями, выбирать несколько сотрудников как отдельные цели и просматривать общую историю портала. Обычный пользователь может использовать общую и собственную персональную конфигурации как источник, менять только свой персональный вид и видеть свои операции.
Изменение общей конфигурации не заменяет персональные виды сотрудников принудительно.
Что приложение не копирует
Конфигурация переносится целиком: выбрать отдельный раздел или поле нельзя. Приложение не переносит элементы CRM и значения полей, не создаёт и не изменяет воронки, стадии, роботов, бизнес-процессы и права доступа.
Настройки списка, канбана, фильтров, таймлайна, вкладок, кнопок и меню карточки в копирование не входят. Операция не запускается автоматически по расписанию, событию или условию.
Вопросы и ответы
Что именно копирует приложение?
Сохранённую структуру вида карточки: разделы, поля, их порядок и поддерживаемые параметры отображения. CRM-элементы и значения полей не копируются.
Можно ли перенести настройки карточки сделки между воронками?
Да. В пределах сущности «Сделка» можно выбрать настроенный вид в одной воронке и указать одну или несколько целевых воронок.
Можно ли выбрать несколько сотрудников?
Администратор может выбрать доступные персональные конфигурации нескольких сотрудников как отдельные цели. Обычный пользователь может менять только собственную персональную конфигурацию.
Что произойдёт, если одна цель завершится ошибкой?
Остальные цели продолжат обрабатываться независимо. Затем можно повторить только пропущенные, конфликтные и ошибочные цели.
Как долго хранится резервная копия вида карточки?
30 дней. После окончания этого срока восстановить конфигурацию из копии нельзя.
Почему сотрудник не видит изменённый общий вид?
У сотрудника может быть сохранена персональная конфигурация с приоритетом над общей. В этом случае нужно проверить его персональный вид.