Как найти сделки без компании или контакта штатным фильтром Битрикс24

Начните с правила заполнения

Для разных продаж нужны разные связи. В работе с организацией команда может требовать компанию и контакт представителя; в розничной продаже достаточной может быть связь с контактом. До поиска договоритесь, какие карточки считать неполными.

Не смешивайте три вопроса: есть ли клиентская запись, связана ли она со сделкой и не дублирует ли другую. Фильтр отвечает на вопрос о связи. Поиск похожих клиентов и выбор правильной записи требуют дополнительной проверки.

Официальная инструкция по CRM-фильтрам описывает поле «Связи с элементами CRM» с условиями наличия и отсутствия связи. Доступность текущего интерфейса проверьте на своём портале. Сотрудник работает в пределах своих прав, поэтому его выборку нельзя автоматически считать всей базой компании.

Учебный пример: четыре похожих результата

Представим небольшую B2B-воронку. В ней есть сделка постоянного заказчика без связи с компанией, заявка частного покупателя, черновик с непроверенными реквизитами и сделка с правильно выбранной компанией. Это условные записи для проверки, не клиентский кейс.

Такой набор позволяет проверить смысл фильтра. Если все записи признать ошибками только из-за одинакового результата поиска, команда начнёт добавлять ненужные компании.

Как настроить выборку

1. Откройте CRM и сделки, выберите нужную воронку.
2. Проверьте текущие ограничения периода, стадии и ответственного.
3. В строке «Фильтр+поиск» откройте добавление поля.
4. Найдите «Связи с элементами CRM».
5. Выберите компанию или контакт и условие отсутствия связи.
6. Запустите поиск и откройте контрольные карточки.

Для первого прохода отберите одну воронку и понятный период. Это упростит ручную проверку. После подтверждения логики расширяйте выборку; исходные ограничения лучше записать, чтобы сравнивать сопоставимые результаты.

Не подменяйте отсутствием компании отсутствие контакта. Если нужен контроль обоих типов, проверяйте условия явно и убедитесь, как интерфейс объединяет их. Одна карточка с двумя пробелами не должна незаметно превращаться в два независимых случая для разных сотрудников.

Как исправлять связь с существующим клиентом

Откройте карточку, проверьте название заказчика, телефон, почту и другие известные данные. Найдите предполагаемую компанию и сопоставьте её с документами или согласованными сведениями. Затем добавьте связь и обновите фильтр.

Если подходящих записей несколько, сначала разберите дубли. В этом поможет инструкция по поиску дубликата в карточке. Создание ещё одной компании ради заполненного поля может увеличить проблему.

После исправления проверьте, исчезла ли сделка из выборки отсутствующих связей. Это полезная проверка результата, но она не доказывает правильность выбранного клиента. Для неё нужен содержательный контроль связанной карточки.

Как организовать разбор без массовых ошибок

Назначьте владельца выборки и согласуйте правила исключений. Например, частные продажи обрабатывают отдельно, а неполные B2B-заявки передают менеджеру для уточнения. Необязательно исправлять всё одним действием: часть записей требует ответа клиента.

Для каждой спорной карточки нужен понятный следующий шаг. Фраза «нет компании» описывает состояние, но не поручение. Укажите, что именно нужно выяснить и какое подтверждение позволит выбрать связь.

Стадии и обязательные данные лучше согласовать заранее. Подход к этому описан в статье о B2B-воронке. Фильтр затем служит инструментом проверки принятого стандарта.

Частые вопросы