Вернуться к приложениям 
Перед встречей с командой продаж важно понять не только ожидаемую сумму, но и то, какие сделки за ней стоят. «Надежность прогноза продаж» помогает руководителю и аналитику сравнить прогноз с успешным закрытием в Битрикс24, выбрать ответственного и перейти к конкретным изменениям в сделках.
Сравните прогноз с фактом
Выберите период и часовой пояс, затем загрузите отчёт. Приложение покажет прогноз с учётом вероятности сделок, сумму успешного закрытия, расчётную точность и среднее смещение. Прогноз, факт и точность относятся к последнему доступному снимку периода.
Прогноз складывается из вкладов сделок: сумма умножается на вероятность, указанную в CRM. Например, сделка на 100 000 ₽ с вероятностью 60 % добавляет 60 000 ₽. Приложение не подбирает вероятность самостоятельно; отсутствующее значение учитывается как ноль. Факт — сумма сделок в успешной стадии, а не оплаты или прибыль.
На скриншотах — демонстрационные сделки и вымышленные имена. Это пример интерфейса, не результаты компании.
Разберите ожидания по менеджерам и сделкам
Найдите ответственного по имени, фамилии или ID и нажмите его в списке. Таблица оставит связанные с ним строки текущей страницы. Если менеджеров много, доступны поиск, счётчик найденных и прокрутка списка. При недоступности имени приложение сохраняет расчёт и показывает ID.
В строке видны вклад сделки, сумма изменения, вероятность и причины расхождения между сохранёнными состояниями. Можно проверить, что изменилось: сумма, вероятность, ожидаемая дата закрытия или статус «в работе / успех / провал». Кнопка «Открыть» ведёт в исходную карточку сделки Битрикс24.
Так у руководителя появляется конкретный список для разговора с менеджером. Положительное смещение — повод проверить сделки, а не готовая оценка сотрудника. Выбор показателя или точки графика тоже позволяет разобрать соответствующие строки.
Детализация и сортировка работают на загруженной странице до 100 строк. Остальные строки доступны через «Назад» и «Далее». Выбор менеджера не пересчитывает весь отчёт; ввод в поиск меняет только список менеджеров.
Смотрите, как менялись сохранённые данные
Открывайте или обновляйте отчёт в разные дни: приложение сохраняет дневные снимки доступных сделок. Когда есть данные за разные дни, график показывает изменение прогноза и факта. Повторная загрузка сегодня обновляет сегодняшний снимок.
История не восстанавливается задним числом. Фонового ежедневного сбора нет, поэтому без загрузки отчёта новые снимки не появляются. После первого запуска предупреждение о недостаточной истории ожидаемо.
На графике есть диапазон вокруг прогноза, названный в интерфейсе «Коридор уверенности». Для первой точки он равен ±15 % прогноза, далее рассчитывается по среднему абсолютному расхождению предыдущих доступных точек. Это ориентир для разбора данных, не статистический доверительный интервал и не гарантия будущих продаж.
Начните с первого отчёта
Откройте приложение в Битрикс24. Выберите период, включающий сегодняшний день и даты закрытия нужных сделок, затем нажмите «Показать». Конечная дата не включается: для сентября укажите 1 сентября и 1 октября.
В самом приложении слева есть раздел «Документация»: он объясняет показатели, историю, детализацию и действия при предупреждениях.
Что учесть перед использованием
- Отчёт использует только сделки, доступные текущему пользователю. Период ограничивает и даты закрытия текущей выборки, и даты снимков. Изменение прав или даты закрытия может изменить состав доступной истории.
- Несколько валют автоматически не пересчитываются. Денежный итог смешанной выборки нельзя считать суммой в одной валюте.
- Приложение не изменяет сделки, не ставит задачи и не выгружает CSV. Оно помогает проверить расчёт, но не обещает улучшения прогноза или роста продаж.
Вопросы и ответы
Откуда берётся вероятность сделки?
Из CRM. Прогнозный вклад равен сумме сделки, умноженной на её вероятность и делённой на 100. Если вероятность не передана, используется ноль.
Что означает отрицательная точность?
Показатель рассчитывается как (1 − |прогноз − факт| / max(факт, 1)) × 100 %. Если расхождение больше факта, результат отрицательный. При нулевом факте расчётная база равна 1; если обе суммы нулевые, получится 100 %. Сначала проверяйте суммы и наличие истории, а не только процент.
Можно ли увидеть историю до начала работы с приложением?
Нет. Снимки появляются при загрузке отчёта после начала использования. Для сравнения по дням открывайте или обновляйте приложение в разные дни; автоматического фонового сбора нет.
Смещение доказывает, что менеджер завышает ожидания?
Нет. Положительное среднее показывает расхождение по доступным наблюдениям. Для отметки достаточно двух наблюдений, которыми могут быть две сделки одного дня. Это не доказательство длительной тенденции или оценка качества работы сотрудника.
Что делать, если менеджеров десять или больше?
Используйте поиск по имени, фамилии или ID и прокрутку списка. После выбора менеджера проверьте его строки на текущей странице таблицы, а затем остальные страницы, если они есть.