Вернуться к приложениям 
Повторяющиеся карточки видны прямо в CRM — в момент работы с клиентом, а не в отдельном отчёте.
Клиентов заводят вручную: с сайта, по звонку, с выставки, из переписки. Один и тот же человек рано или поздно попадает в базу дважды. Проверить это можно и руками — поискать по телефону, e-mail или названию компании. Но на проверку нужно время, поэтому её чаще всего пропускают. Менеджер продолжает работу по пустому дубликату и не знает, что по этому клиенту уже есть история, задачи и договорённости.
Приложение «Поиск дубликатов» показывает возможные повторы там, где идёт работа, — в самой карточке лида, сделки, контакта или компании.
Что появляется в CRM
Вкладка «Дубликаты» в карточке
Список найденных совпадений, сгруппированный по типам записей. По каждой строке видно, чем именно записи совпали: телефон, e-mail, название или ФИО. Любую найденную запись можно открыть в слайдере портала, не теряя текущую карточку.
Поле «Дубликаты в CRM» на форме карточки
Поле можно добавить на форму карточки рядом с обычными полями. Оно показывает «Дубликатов нет» или «Найдено дубликатов: N» с двумя первыми записями. Значение поля не сохраняется — карточка не помечается изменённой и не попадает из-за проверки в историю изменений.
Блок «Настройка в CRM» на главной странице
Администратор видит по каждому типу сущности, стоят ли вкладка и поле, может установить недостающее, переустановить всё или один тип и посмотреть, что именно не получилось при последней установке.
Как это работает
- Открываете карточку лида, сделки, контакта или компании и переходите на вкладку «Дубликаты».
- Смотрите совпадения. Приложение показывает найденные записи с указанием основания совпадения — решение принимается осознанно, а не вслепую.
- Переходите к объединению. Кнопка «Объединить» открывает штатный мастер объединения Битрикс24 с уже подставленными записями: открытая карточка — основная, найденный дубликат — присоединяемая. Искать вторую запись руками и копировать её идентификатор не нужно.
Совпадения ищутся по разным типам записей сразу: по телефону клиента в карточке компании могут найтись ещё и лид, и контакт с тем же номером. Кнопка «Объединить» доступна для записей того же типа, что и открытая карточка; для записи другого типа остаётся кнопка «Открыть».
Объединение выполняет сам Битрикс24
Приложение находит совпадения и даёт ссылку — слияние выполняет штатный механизм портала по своим правилам. Сторонний код к данным не прикасается:
- записи CRM не создаются, не удаляются и не редактируются;
- поля карточек не заполняются;
- значение собственного поля со сводкой не сохраняется;
- история изменений карточки не засоряется проверками.
Кому подойдёт
Менеджерам и операторам, которые заводят лиды, контакты и компании вручную и хотят увидеть повтор до начала работы по новой записи. Руководителям отдела продаж — чтобы повторы устранялись штатным мастером объединения Битрикс24. Администраторам портала — установка и контроль встраивания собраны на одном экране.
Приложение рассчитано на классическую продажную модель Битрикс24: лид, сделка, контакт, компания.
Границы применения
| Что | Как есть |
|---|---|
| Типы сущностей | Поиск работает для лида, сделки, контакта и компании. В предложении, счёте и смарт-процессах вкладка появляется, но сообщает, что тип пока не поддерживается |
| Сравнение | Название и ФИО сравниваются точно: записи с разным написанием, лишними пробелами или в другом регистре не совпадут. Дубликаты сделок определяются только по точному совпадению названия. Добавочные номера телефонов при поиске по средствам связи не учитываются |
| Объём выдачи | В каждой группе показывается не более 20 записей; в поле со сводкой — две первые |
| Проверка базы | Проверка идёт при открытии конкретной карточки. Массовой проверки всего портала, отчётов и выгрузок нет |
| Автоматизация | Уведомлений, проверки по расписанию и по событию, роботов и действий бизнес-процессов нет |
| Настройки | Набор признаков совпадения фиксирован, списка исключений и настройки правил нет |
| История | Результат считается заново при каждом открытии и не сохраняется |
Портал отвечает не мгновенно: поиск в карточке требует нескольких обращений к Битрикс24, а установка встраивания во все типы сущностей занимает заметное время.
Частые вопросы
Приложение само объединяет дубликаты? Нет. Объединение выполняет штатный мастер Битрикс24. Приложение находит совпадения и открывает мастер с уже подставленными записями.
Работает ли поиск в смарт-процессах? Нет. Поиск работает для лида, сделки, контакта и компании. В предложении, счёте и смарт-процессах вкладка появляется, но сообщает, что тип пока не поддерживается.
Найдёт ли приложение дубликат, если в названии опечатка? Нет. Сравнение названия и ФИО точное. Телефон и e-mail ищутся средствами портала.
Можно ли проверить всю базу разом и получить отчёт? Нет. Проверка выполняется при открытии конкретной карточки.
Изменит ли приложение мои карточки? Нет. Записи CRM не создаются и не меняются, значение поля со сводкой не сохраняется, карточка не попадает в историю изменений из-за проверки.
Почему вкладка появилась не во всех типах сущностей? Откройте блок «Настройка в CRM» на главной странице приложения: там видно состояние по каждому типу, ошибки последней установки и кнопки «Установить недостающее» и «Переустановить всё».