Один заказ разбит на несколько сделок: как не посчитать его несколько раз

Почему одинаковые суммы не означают новые продажи

В учебном примере заказ мебели ведётся в основной сделке. После согласования созданы две карточки исполнения: корпусная часть и монтаж. В обе перенесли сведения о клиенте и общую сумму для удобства сотрудников.

Если отчёт просто сложит суммы всех трёх карточек, он покажет повторённую стоимость. При этом дубликатов клиентов может не быть: проблема находится в модели заказа и правиле отчёта.

Не удаляйте связанные сделки ради исправления итога. Они могут хранить самостоятельные работы, сроки и материалы. Сначала разберите назначение каждой карточки.

Определите, какие вопросы задаёт руководитель

Это учебная модель. Конкретные единицы выбирают по бизнесу, а не по количеству доступных сущностей CRM.

Название «выручка» без источника и правила недостаточно. Управленческая стоимость заказа, поступившие деньги и стоимость выполненных частей могут различаться. Не заменяйте ими друг друга в итоговой строке.

Проверьте связи на одном заказе

Откройте основную сделку в Битрикс24 и перечислите связанные карточки, которые команда считает частью заказа. Для каждой установите назначение, источник создания, собственную сумму и место в отчёте.

Сопоставьте связи с фактическими данными. Похожее название, общий клиент или одинаковый ответственный не доказывают, что карточки относятся к одному заказу. У клиента могут быть несколько независимых покупок.

Если устойчивого номера заказа нет, сначала определите его источник и правила использования. Не начинайте массовое объединение по произвольному совпадению текстов.

Возможные передачи между продажей и исполнением рассмотрены в статье о B2B-воронке. Здесь нужно проверить, как такая структура участвует в конкретном подсчёте.

Назначьте источник суммы

Для каждого показателя выберите одно место, откуда берётся значение. Если в основной сделке записана полная стоимость заказа, не прибавляйте к ней копии этой суммы из частей исполнения.

Если части содержат собственные согласованные стоимости, выясните, образуют ли они полный состав и нет ли общих расходов. Сумму частей нельзя автоматически считать суммой продажи: доставка или общая услуга могут учитываться отдельно.

Полезно составить простую карту.

Сервисные обращения действительно требуют собственного учёта. Их отделение от завершённой продажи описано в отдельном материале.

Следите за детализацией при объединении таблиц

Даже при правильной структуре карточек сумма может повториться после объединения отчётов. Например, к одному заказу присоединили несколько частей и получили по строке на каждую. Общая стоимость заказа оказалась в каждой строке.

Проверьте, на каком уровне формируется итог. Если отчёт должен считать заказы, сгруппируйте данные по подтверждённому ключу и примените согласованное правило суммы. Конкретный способ зависит от аналитического инструмента; не исправляйте повторение случайным удалением одинаковых строк.

Совпадающие значения могут относиться к разным заказам. Две продажи на одинаковую сумму должны остаться двумя продажами. Уникальность определяется ключом и связями, а не арифметическим совпадением.

Как проверить результат

Подготовьте три учебных случая: один заказ без частей, один с двумя частями и два разных заказа одного клиента. Для каждого заранее запишите ожидаемое количество заказов и источник суммы.

Сформируйте отчёт и перейдите от итога к исходным карточкам. Каждая единица должна иметь понятное основание. После добавления ещё одной части количество заказов не должно увеличиться, если она не является самостоятельным заказом по принятой модели.

Проверьте отменённую часть и заменённую карточку. Историческая запись не должна оставаться вторым действующим обязательством только потому, что её забыли исключить из выборки.

Возможности аналитики обсуждаются в материале об отчётах и BI. Сначала нужна согласованная модель данных; новая диаграмма не устранит неопределённость единицы подсчёта.

Частые вопросы