Вернуться к статьям Что такое Битрикс24 простыми словами
Битрикс24 можно представить как рабочее пространство компании. В CRM сотрудники ведут клиентов и продажи, в задачах планируют работу, в чатах обсуждают вопросы. Портал Битрикс24 в этом контексте означает пространство вашей компании, в котором работают сотрудники.
Словом «Битрикс» часто называют два разных продукта. Чтобы выбрать подходящий, уточните задачу:
| Продукт | Для чего нужен |
|---|---|
| Битрикс24 | Для работы с клиентами, задачами и командой. Например, чтобы вести сделку и поручить сотруднику подготовку предложения. |
| «1С-Битрикс: Управление сайтом» | CMS, то есть система управления сайтом. На ней создают и поддерживают сайты, публикуют материалы, ведут каталоги и интернет-магазины. |
Такое различие следует из официальных описаний Битрикс24 и «1С-Битрикс: Управление сайтом». У Битрикс24 тоже есть инструменты для сайтов и магазинов. Поэтому при выборе уточняют, нужен ли компании прежде всего сайт, CRM или пространство для совместной работы.
CRM: клиенты и этапы продаж
CRM хранит сведения о клиентах и сделках. Воронка продаж показывает этапы работы, например «Новая заявка», «Подготовка предложения» и «Согласование». У сделки есть ответственный сотрудник, который ведёт клиента дальше.
Пример использования: клиент запросил коммерческое предложение. Менеджер создаёт сделку, сохраняет контакты и планирует следующий шаг. Коллега, который продолжит работу, сможет посмотреть карточку сделки, а руководитель увидит, на каком этапе она находится.
CRM помогает организовать учёт продаж, но сотрудникам всё равно нужно заполнять карточки и поддерживать данные в порядке. Общие возможности описаны на официальной странице CRM Битрикс24.
Задачи: поручения, сроки и результат
В задачах фиксируют работу, исполнителя и крайний срок. Обсуждения и материалы можно хранить рядом с поручением, а связанные задачи объединять в проект.
Например, для подготовки предложения менеджер ставит задачу инженеру: описывает запрос клиента, прикладывает материалы и указывает срок. Инженер задаёт уточняющие вопросы в комментариях и добавляет результат в задачу. Так участникам понятно, что поручено и где искать ответ. Возможности инструмента приведены на официальной странице задач и проектов.
Общение команды: чаты и видеозвонки
В Битрикс24 есть чаты и видеозвонки для общения сотрудников. Например, команда может обсудить запуск проекта в общем чате и созвониться, чтобы согласовать спорные вопросы.
После обсуждения полезно зафиксировать решение в задаче: указать, что сделать и кто отвечает. Сообщение в чате и поручение решают разные задачи, поэтому договорённость лучше закрепить там, где команда будет следить за её выполнением.
Автоматизация: действия по заданным правилам
Роботы CRM выполняют действия при переходе сделки на выбранную стадию. Например, можно настроить уведомление сотруднику или создание задачи. Такие сценарии описаны в официальной справке: уведомления сотрудникам и управление задачами.
Перед настройкой определите условие запуска, действие и ответственного. Затем проверьте правило на тестовой сделке. Доступность нужной автоматизации проверяют для тарифа и версии вашего Битрикс24; наличие инструмента в общем обзоре не означает, что он включён в каждый тариф.
С чего начать
Выберите один процесс, который хотите наладить. Например, приём заявок, подготовку предложений или передачу работы между отделами. Опишите, как он устроен сейчас, где возникает проблема и что сотрудники должны видеть в системе.
Дальнейший шаг зависит от объёма задачи:
- Внедрение Битрикс24 подходит, если нужно спланировать запуск системы, договориться о процессах и ответственности, подготовить сотрудников к работе.
- Настройка портала Битрикс24 подходит, если нужно настроить пользователей, права, задачи и другие инструменты портала под уже понятный порядок работы.
- Настройка CRM подходит, если задача сосредоточена на продажах: клиентской базе, этапах сделок и работе менеджеров.
Перед выбором тарифа составьте список нужных функций и проверьте их доступность. Для первого разговора достаточно описать процесс, участников и то, что уже настроено. Чтобы обсудить задачу, перейдите к существующей форме «Оставить заявку».
