CRM Control Center: центр действий руководителя в Битрикс24

CRM Control Center собирает доступные сделки, лиды и задачи в одну очередь за выбранный период. Руководители продаж и проектов видят, что стоит проверить в первую очередь. Администратор Битрикс24 видит индикатор режима, состояния загрузки и предупреждения о недоступных источниках или отказе в доступе. Для каждого объекта приложение рассчитывает оценку риска, выделяет её уровень цветом и показывает причины.

Приложение работает как обзорный экран. Оно не меняет объекты Битрикс24 и не прогнозирует результат сделки. Из каждой строки можно открыть исходную карточку и продолжить работу штатными средствами Битрикс24.

Одна очередь вместо трёх списков

Сделки, лиды и задачи находятся в разных разделах. CRM Control Center сводит доступные текущему пользователю объекты на один экран. По умолчанию они расположены от большего рассчитанного риска к меньшему. Руководитель видит, что требует внимания, почему объект получил такую оценку и кто указан ответственным.

Фактические возможности

• загрузка доступных открытых сделок и лидов, а также незавершённых задач;
• выбор начала и конца периода и одного из доступных часовых поясов;
• оценка риска и цветовое обозначение уровня: низкого, среднего, высокого или критического;
• сводные показатели по всей выборке и блок рассчитанных причин риска;
• таблица с объектом, суммой и валютой при наличии, причинами, номером ответственного и датой;
• сортировка строк текущей страницы по риску или названию;
• детализация текущей страницы по карточкам «Критический риск», «Требуют внимания», «Без следующего дела» или по причине риска; карточка «Средний риск» строки не фильтрует;
• постраничный просмотр по 100 строк;
• переход в исходную карточку сделки, лида или задачи;
• ручное обновление отчёта с текущими параметрами;
• состояния загрузки, частичных данных, недостаточных прав и ошибки; пустая текущая страница обозначается внутри отчёта;
• демонстрационный режим при открытии основного экрана вне портала.

Как формируется оценка риска

Приложение показывает оценку по шкале от 0 до 100 и причины, которые действительно вошли в расчёт. Оценка рассчитывается на начало исключаемой конечной даты периода, а не на момент открытия приложения. В реальном отчёте этой версии используются:

• возраст объекта;
• время без изменения лида или задачи; для сделки — время после перехода стадии либо после изменения, если время перехода не передано;
• просроченный срок задачи.

Возраст постепенно добавляет до 25 баллов, отсутствие изменений — до 20, просроченная задача — 10. Уровень считается средним от 25 баллов, высоким от 50 и критическим от 75.

Оценка задаёт порядок просмотра. Она не является вероятностью закрытия сделки, прогнозом продаж или гарантией того, что остальные объекты не требуют внимания.

Сценарии использования

Руководителю продаж: обзор открытых сделок и лидов

Руководитель продаж задаёт период и получает общую очередь доступных открытых сделок и лидов вместе с задачами. Давно созданные или давно не менявшиеся объекты получают больше баллов риска и поднимаются выше.

Руководителю проектов: контроль незавершённых задач

Руководитель проекта видит задачи со сроком в выбранном периоде и переходит из очереди в исходную карточку. Текущая формула сравнивает срок с конечной границей периода; эту особенность нужно учитывать при разборе причины «Просрочена задача».

Разбор очереди по одной причине

Можно выбрать причину, например «Давно в работе», «Нет движения» или «Просрочена задача». Приложение оставит связанные строки текущей страницы, чтобы их было проще проверить последовательно.

Переход от сводки к объекту

После просмотра оценки и причин пользователь открывает исходную сделку, лид или задачу. Все изменения выполняются уже в карточке Битрикс24.

Администратору Битрикс24: проверка доступности данных

Администратор Битрикс24 видит состояния недостаточных прав, полной ошибки и частичной загрузки. Если один или два источника недоступны, приложение сохраняет строки из тех источников, которые удалось загрузить, и показывает предупреждение.

Ограничения текущей версии

Источники и период

• В текущей версии приложение загружает только сделки, лиды и задачи. Счета, оплаты, дела CRM, последняя коммуникация, история стадий и смарт-процессы не подключены. Рабочий календарь SLA не настроен.
• Сделки и лиды запрашиваются по дате изменения, задачи — по сроку. Задачи без срока в такую выборку не попадают. Конечная дата периода не включается.
• Это текущий срез доступных открытых объектов, а не восстановление состояния CRM на выбранную дату. История изменений и стадий не загружается.
• Для сделок итоговая проверка периода может опираться на время перехода стадии, если оно передано Битрикс24. Поэтому очередь может отличаться от простого списка всех сделок, изменённых за тот же период.

Оценка и показатели

• Возраст, время без изменения и просрочка рассчитываются на начало конечной даты. Поскольку задачи одновременно отбираются по сроку раньше этой границы, любая попавшая в выборку задача со сроком получает причину «Просрочена задача» в текущей реализации.
• Подключённые к реальному отчёту данные дают сделке или лиду не более 45 баллов, задаче — не более 55. Порог критического риска равен 75, поэтому ненулевое значение карточки «Критический риск» для этой версии не подтверждено.
• Источник следующего дела не подключён, поэтому показатель «Без следующего дела» нельзя использовать для вывода об отсутствии запланированных действий.
• При нескольких валютах приложение не пересчитывает суммы в общую валюту и показывает предупреждение.

Интерфейс и доступ

• В интерфейсе нет фильтра по отделу, сравнения периодов, экспорта, уведомлений, автоматического назначения действий и редактирования объектов.
• Сводные показатели и количество причин рассчитываются по всей выборке. Сортировка и доступная детализация применяются только к текущей загруженной странице.
• Ответственный отображается номером пользователя, а не именем. В строке задачи колонка даты может показывать срок.
• Отчёт ограничен правами текущего пользователя и не подтверждает полноту данных за пределами этих прав.

Первоначальный запуск

1. Запустите установку внутри Битрикс24 под пользователем, которому разрешено устанавливать приложения.
2. Не закрывайте окно, пока приложение выполняет подключение к Битрикс24, подготовку и подтверждение установки.
3. После сообщения «Установка завершена» откройте CRM Control Center в разделе «Приложения».
4. Проверьте, что на странице «Центр действий руководителя» показан индикатор «Данные портала», затем дождитесь результата загрузки. Сам индикатор обозначает режим открытия, но не подтверждает успешную загрузку данных.
5. Проверьте предложенный период и часовой пояс, при необходимости измените их и нажмите «Показать».

Обязательной настройки после установки нет. По умолчанию интерфейс предлагает период примерно за последние 30 дней, включая текущий день, и часовой пояс Europe/Moscow.

Частые вопросы

Какие объекты попадают в очередь?

Приложение работает с доступными текущему пользователю открытыми сделками и лидами, а также незавершёнными задачами. Период для сделок и лидов связан с датами изменения, для задач — со сроком. Конечная дата не включается.

Видит ли руководитель все объекты портала?

Нет. Отчёт выполняется в авторизационном контексте, переданном при открытии приложения, а Битрикс24 может отказать в доступе к отдельным источникам. Отдельной настройки прав внутри CRM Control Center нет.

Что означает предупреждение «Часть источников недоступна»?

Часть данных загружена, но некоторые источники или сигналы не учтены. При успешной загрузке реальный отчёт этой версии всё равно содержит предупреждения о неподключённых делах CRM, истории стадий, оплатах и календаре SLA. Нулевое значение связанного показателя нельзя принимать за подтверждение отсутствия проблемы.

Можно ли открыть объект из очереди?

Да. Кнопка «Открыть» переводит в исходную карточку сделки, лида или задачи в Битрикс24.

Изменяет ли приложение сделки, лиды или задачи?

Нет. CRM Control Center только формирует обзор и открывает исходные карточки. Редактирование выполняется в Битрикс24.

Это прогноз продаж?

Нет. Оценка риска нужна для расстановки порядка проверки. Она не рассчитывает вероятность продажи, будущую выручку или результат сделки.