Вернуться к статьям Сначала определите, в какой карточке нужен результат
Письмо должно находиться в таймлайне CRM. Сумма заказа относится к сделке, а должность собеседника относится к контакту. Запуск в карточке компании не означает, что AI одновременно заполнит поля её сделок. Перед обработкой выберите объект, с которым менеджер будет работать дальше.
Официальная инструкция описывает обработку переписки, резюме и подтверждение полей. Доступ зависит от коммерческого тарифа, доменной зоны и режима запуска; автоматическая обработка в зоне ru требует соответствующей подписки. Актуальные условия проверьте на своём портале.
Отдельно проверьте права сотрудника на изменение элемента CRM и включённые AI-сценарии. Наличие письма в карточке само по себе не даёт разрешения записывать в неё данные.
Учебная переписка: предложение ещё не стало договорённостью
Предположим, клиент сначала написал: «Рассматриваем 20 комплектов, доставка в пятницу», а затем уточнил: «Подтверждаем 12 комплектов, дату сообщим после согласования склада». Это условный пример для проверки, не история клиента.
Ожидаемый итог для менеджера: количество 12, дата доставки ещё не согласована. Если в резюме остались 20 комплектов и пятница как утверждённый срок, результат нужно исправить до использования в работе.
| Сведения | Что искать в письмах | Что проверить в карточке |
|---|---|---|
| Количество | Последнее подтверждённое значение | Не осталось ли предварительное число |
| Срок | Принятая дата или открытый вопрос | Не записано ли предположение как обязательство |
| Способ оплаты | Явно согласованные условия | Не взяты ли условия из подписи или старой цитаты |
| Следующий шаг | Кто должен ответить и по какому вопросу | Понятно ли менеджеру, что делать дальше |
Для первой проверки используйте короткую цепочку с заведомо известным правильным ответом. Затем добавьте уточнение, которое отменяет раннее предложение. Проверьте, учтено ли последнее согласованное условие.
Как запустить обработку и сверить поля
- Откройте учебную сделку и найдите письмо в таймлайне.
- Убедитесь, что в карточке нет посторонней переписки, способной изменить смысл анализа.
- Нажмите «Заполнить поля» в блоке письма, если действие доступно.
- Дождитесь результата и откройте резюме переписки.
- Сравните предложенные сведения с исходными письмами, затем проверьте отмеченные AI поля.
- Если система предлагает заменить существующее значение, отдельно выберите, какую версию оставить.
По действующей инструкции ручной запуск из одного письма может анализировать все входящие и исходящие письма карточки. Метка обработки на выбранном письме не означает, что только оно стало источником. Поэтому проверять нужно цепочку целиком, особенно если в ней менялись условия заказа.
Для отдельного резюме используйте доступное действие BitrixGPT в меню письма. Не запускайте заполнение лишь ради получения краткого содержания, если менять данные пока не требуется.
Как принимать замену существующих данных
Пустое поле и поле с рабочим значением требуют разной проверки. В первом случае нужно установить, что значение вообще присутствует в переписке. Во втором нужно понять, имеет ли новое сообщение право отменить прежнюю договорённость.
Например, фраза «можно обсудить оплату частями» ещё не заменяет согласованную предоплату. Менеджеру следует уточнить условие у клиента. Резюме помогает найти вопрос, но коммерческое решение остаётся за участниками сделки.
После подтверждения заново откройте нужные поля и проверьте сохранённые значения. Если предложение отклонено, убедитесь, что прежние условия остались доступными. Окончательный результат оценивайте по карточке, с которой будут работать коллеги.
Чем этот сценарий отличается от создания сделок из писем
Обработка содержания нужна, когда письмо уже связано с нужной карточкой. Вопрос «в какую воронку создать сделку и продолжать ли старую» решается раньше, на уровне правил почтовой обработки.
Эти правила разобраны в статье о сделках из писем. Не проверяйте одновременно маршрутизацию нового письма, создание клиента и AI-извлечение сведений: при ошибке будет трудно определить, на каком этапе потерян контекст.
Частые вопросы
Обработается только письмо, в котором я нажал кнопку?
Не обязательно. Согласно текущей инструкции BitrixGPT анализирует письма карточки, а отметка может появиться только на письме запуска. Проверьте всю переписку выбранного элемента.
Заменит ли AI уже заполненное поле без моего выбора?
Для существующего значения предусмотрено предложение оставить его или заменить. Проверьте состояние ожидания разрешения и подтвердите нужные изменения; не считайте предложение уже сохранённой договорённостью.
Можно ли автоматически обрабатывать письма в контактах и компаниях?
В описанном штатном сценарии для контактов и компаний доступен ручной запуск. Автоматические настройки относятся к лидам и сделкам. Перед настройкой проверьте действующую документацию и доступность функций вашего портала.