Вернуться к статьям Зачем разделять обработку по воронкам
У первичных продаж и сопровождения могут быть разные требования к данным. В одной воронке менеджеру нужно извлекать параметры заказа из первого обращения, а в другой переписка содержит много предварительных обсуждений. Одинаковый автоматический режим не всегда соответствует обоим процессам.
Начните с вопроса, какой результат нужен сотруднику. Расшифровка звонка, резюме переписки, заполнение полей и создание дела решают разные задачи. Разрешение использовать AI и автоматический запуск определённого действия тоже следует проверять отдельно.
Официальная инструкция по настройкам описывает разделение каналов и воронок. Условия ручного и автоматического запуска зависят от тарифа, доменной зоны и подписки. Наличие слайдера не подтверждает, что любой вариант обработки доступен вашему порталу.
Составьте небольшую матрицу до изменения параметров
Учебный пример: отдел использует воронки «Новые заказы» и «Сопровождение». Для новых заказов решили автоматически обрабатывать первое входящее письмо. В сопровождении менеджеры сначала проверяют контекст и запускают AI вручную. Это пример согласованного правила, не универсальная рекомендация.
| Область | Канал | Нужный результат | Как проверить |
|---|---|---|---|
| Новые заказы | Почта | Резюме первого обращения | Одно новое учебное письмо |
| Новые заказы | Звонки | Доступная команде расшифровка | Учебная запись и текст |
| Сопровождение | Почта | Ручной анализ после проверки | Письмо без автоматического запуска |
| Сопровождение | Чаты | Решение по принятому регламенту | Обращение в нужной карточке |
Не выбирайте «все обращения» только потому, что такой режим есть в списке. Опишите, какие данные считаются надёжными и кто принимает предлагаемые замены. Автоматизация должна воспроизводить понятное правило команды.
Где настроить BitrixGPT для нужной воронки
- Перейдите в CRM и откройте сделки.
- Выберите воронку, которую собираетесь менять.
- Откройте настройки раздела и пункт «BitrixGPT в CRM».
- Проверьте, что слайдер относится к выбранной воронке.
- Для нужного сценария откройте изменение параметров и выберите доступный режим отдельно по каналам.
- Сохраните настройки и повторно откройте их для проверки.
Для лидов маршрут начинается из раздела лидов. По действующей документации изменение параметров одной воронки не меняет другие воронки. Эту границу полезно проверить небольшим сравнением до и после.
Общие AI-сценарии включаются в настройках Битрикс24 администратором. Если нужное действие отсутствует, сначала выясните, включён ли сценарий и есть ли у пользователя подходящие права. Не расширяйте права всей команды ради появления одной кнопки.
Как проверить автоматический и ручной режимы
Используйте две учебные карточки с короткими сообщениями и разными заметными значениями. Например, одно письмо содержит запрос на красные папки, второе на синие. Так проще обнаружить попадание сведений не в ту карточку.
В воронке с автоматическим режимом проверьте появление результата выбранного сценария. В воронке с ручным режимом проверьте отсутствие автоматической обработки, затем запустите анализ вручную и сравните данные с письмом.
Раздельно проверьте первое и последующее обращение, если настройка различает их. Один удачный запуск первого письма не доказывает, что следующее письмо обработается по тому же правилу.
Зафиксируйте исходные параметры перед проверкой. Если результат не соответствует ожиданию, сопоставьте канал, воронку, сущность, выбранный сценарий и права пользователя. Ошибка в одном из этих пунктов может выглядеть как «AI не работает».
Язык ответа и язык разговора
Настройка языка определяет язык резюме и заполнения полей. Она не превращает расшифровку звонка в перевод: по официальному описанию текст записи остаётся на языке разговора.
Если команда работает с иностранными клиентами, проведите отдельную проверку: исходное сообщение, резюме и значение поля. Не делайте вывод о переводе по одной короткой фразе без контекста.
Инструкция по правилам создания сделок из писем помогает разграничить этапы: сначала письмо должно оказаться в правильной карточке, затем имеет смысл анализировать содержание. Прежде чем настраивать AI, проверьте правила поступления обращений.
Что считать готовой настройкой
Сотрудник понимает, какое действие выполнится автоматически, что он проверяет вручную и где увидит результат. Контрольные обращения попадают в нужные карточки; выбранная воронка работает по согласованному правилу, соседняя сохраняет собственные настройки.
Проверяйте изменения под обычным менеджером. Администратор может видеть действия, недоступные сотруднику. Рекомендации по разграничению доступа есть в статье о правах в Битрикс24.
Частые вопросы
Если настроить одну воронку, изменятся ли остальные?
По текущей инструкции параметры задаются отдельно для каждой воронки. После изменения всё равно проверьте соседнюю воронку, особенно если несколько сотрудников настраивают CRM одновременно.
«Не запускать» полностью запрещает работу с BitrixGPT?
Этот вариант отключает автоматический анализ выбранного канала или сценария; ручной запуск рассматривается отдельно. Общая доступность AI зависит от настроек, прав и условий портала.
Можно ли одинаково настроить сделки, контакты и компании?
Нельзя переносить результат проверки одной сущности на остальные. Автоматические сценарии в описанной модели относятся к лидам и сделкам, а обработка в контактах и компаниях имеет ограничения. Сверьте нужный сценарий с официальной инструкцией.