Отчёт «Где застревают деньги» устанавливается в BI Конструктор Битрикс24 из Маркетплейса. Установку выполняет администратор портала с доступом к BI Конструктору.
Отчёт готовится к публикации в каталоге. Ниже описан порядок работы после его размещения. Планируется использование по подписке Битрикс24 Маркетплейс.
Перед установкой
Проверьте, что на вашем тарифе доступен BI Конструктор и приложение входит в доступную вам подписку Маркетплейса. Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и политикой конфиденциальности.
Установка отчёта
- Войдите администратором в портал, в котором будете использовать отчёт.
- Найдите «Где застревают деньги» в Битрикс24 Маркетплейс. Проверьте название и разработчика S-WEBS24.
- Проверьте доступность отчёта для вашего портала и условия подписки. Если условия подходят, установите приложение.
- Дождитесь завершения установки и откройте установленный отчёт в BI Конструкторе.
- Посмотрите открытые сделки за текущий день. Выберите воронку, ответственного и одну валюту для денежного итога.
Возраст сделок и просрочка
Портфель открывается сразу после установки. Для временных показателей выполните обычную настройку фильтра:
- Посмотрите часовой пояс в общих настройках вашего BI Конструктора.
- В отчёте выберите такое же значение в фильтре «Часовой пояс BI».
- Примените фильтры и откройте вкладку «Сроки».
- При необходимости сохраните пресет фильтров, чтобы повторно использовать этот выбор.
Ручное редактирование SQL, копирование отчёта и обязательные платные услуги не требуются. В поставляемом отчёте не заданы индивидуальные нормативы стадий. Возрастные группы 7 и 30 дней сами по себе не означают индивидуальные нормативы.
Для списка сделок используйте вкладку «Сделки», для пояснений к расчётам откройте «Методика».
Если отчёт не открылся
Убедитесь, что установка завершилась и у пользователя есть доступ к BI Конструктору и отчёту. После завершения импорта обновите страницу. Если ошибка сохраняется, отправьте её текст на dev@s-webs.ru. Не отправляйте пароли и токены.
Что учитывать при работе
Отчёт показывает текущие открытые сделки. Прошлый период не восстанавливает исторический снимок CRM. Для сумм выбирайте одну валюту, поскольку пересчёта курсов нет. Если список содержит больше 50 000 сделок, сузьте фильтры.