Вернуться к приложениям 
«Где застревают деньги» помогает руководителю разобрать открытые сделки CRM в BI Конструкторе Битрикс24. Отчёт показывает объём портфеля и сроки сделок, чтобы выбрать, какие продажи обсудить с командой.
Отчёт готовится к публикации в каталоге. Планируется использование по подписке Битрикс24 Маркетплейс.
Что показывает отчёт
На вкладке «Портфель» собраны количество и суммы открытых сделок, распределение по воронкам, стадиям и ответственным. Вкладка «Сделки» содержит детализацию. По этим данным можно найти крупные незакрытые продажи.
Начните с общего портфеля, выберите нужную воронку или ответственного и посмотрите список сделок. Для временных показателей на вкладке «Сроки» выберите фильтр «Часовой пояс BI». Его значение должно совпадать с часовым поясом, указанным в общих настройках вашего BI Конструктора. Выбор можно сохранить в пресете фильтров.
Просроченный план закрытия означает, что указанная в CRM дата уже прошла; сам по себе этот признак не объясняет причину задержки. Группы возраста 7 и 30 дней помогают разбирать сделки по длительности, но не задают индивидуальные нормативы стадий. Пояснения к расчётам собраны на вкладке «Методика».
Как читать показатели
Отчёт показывает текущее состояние открытых сделок. Выбор периода не восстанавливает состояние CRM на прошлую дату. По умолчанию выбран текущий день.
Для денежных итогов выберите одну валюту. При смешении валют общий денежный итог не рассчитывается, пересчёта курсов нет.
В таблицах отображается до 50 000 строк после фильтров. Если сделок больше, сузьте выборку. Итоговые показатели считают выбранный портфель независимо от этого предела. Доступность данных и права на просмотр отчёта зависят от настроек BI Конструктора вашего портала.
Установка и условия
Портфель сделок доступен после установки. Для возраста и просрочки нужно выбрать «Часовой пояс BI» в фильтрах отчёта. Ручное редактирование SQL, копирование отчёта и обязательные платные услуги по настройке не требуются.
Перед установкой проверьте доступность BI Конструктора и приложения на вашем тарифе. Порядок установки.
Частые вопросы
Отчёт показывает полученную выручку?
Нет. Он помогает анализировать открытые сделки и их суммы в CRM. Это не учёт поступивших платежей и не прогноз гарантированной выручки.
Можно посмотреть портфель на прошлую дату?
Нет. Отчёт работает с текущим состоянием сделок; исторические снимки портфеля не формируются.
Нужно заказывать настройку у разработчика?
Нет. После установки можно открыть портфель. Для временных показателей выберите часовой пояс BI и при необходимости сохраните пресет фильтров. Обязательных платных услуг по настройке нет.
Поддержка и документы
По вопросам работы отчёта напишите на dev@s-webs.ru.