[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"app-feature-crm-robots-2-0-ai-robot-izmenenie-predlozheniya-iz-scheta-oplata-ostatok-":3},{"appSlug":4,"featureSlug":5,"appTitle":6,"title":7,"html":8},"crm-robots-2-0-ai","robot-izmenenie-predlozheniya-iz-scheta-oplata-ostatok-","CRM Роботы + AI 2.0","Изменение предложения из счета (оплата, остаток)","\u003Ch1>Робот «Изменение предложения из счета (оплата, остаток)» для Битрикс24: автоматический контроль оплат и остатков без рутины\u003C\u002Fh1>\n\u003Ch2>Что делает робот\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Робот изменяет поля оплаты и остатка в коммерческом предложении на основании данных из счёта. Это одна из самых частых операций в работе с клиентами: выставили счёт, клиент оплатил частично или полностью, нужно отразить это в предложении. Без автоматизации менеджер вручную открывает предложение, правит сумму оплаты, пересчитывает остаток — и так по каждому счёту.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Робот берёт на себя всю эту механику. Он получает данные счёта — сумму, размер поступившей оплаты, статус оплаты — и автоматически обновляет соответствующие поля в связанном коммерческом предложении. Если клиент оплатил не полностью, робот корректно рассчитает остаток. Если оплата закрыла счёт целиком — предложение получает статус «Оплачено» автоматически.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Робот работает в обе стороны: можно обновить и поле «Оплата», и поле «Остаток», и оба сразу. Это позволяет гибко настроить процесс под любой сценарий — от полной автоматизации до ручного контроля с подсказками системы.\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>Сценарии использования\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>\u003Cstrong>Частичная оплата счёта.\u003C\u002Fstrong> Клиент внёс предоплату 50%. Робот получает данные из счёта, фиксирует в предложении сумму оплаты 150 000 ₽ и пересчитывает остаток — 150 000 ₽. Менеджер сразу видит актуальную картину, не заглядывая в счёт.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cstrong>Полное закрытие счёта.\u003C\u002Fstrong> Пришла оплата на всю сумму. Робот обновляет в предложении поле «Оплата» — теперь оно показывает полную сумму, а остаток становится равен нулю. Дополнительно можно запустить робота смены стадии сделки — и сделка автоматически уходит на этап «Закрыта и оплачена».\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cstrong>Работа с авансовыми платежами.\u003C\u002Fstrong> Клиент платит частями: аванс 30%, затем 40%, затем остаток. При каждом поступлении оплаты робот обновляет предложение: сумма оплаты нарастающим итогом, остаток уменьшается. Менеджер всегда видит, сколько ещё должен клиент.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cstrong>Интеграция с банковской выпиской.\u003C\u002Fstrong> Данные о поступлении оплаты приходят из банка через парсинг выписки. Робот автоматически находит нужный счёт и обновляет связанное предложение. Бухгалтеру не нужно вручную разносить платежи по предложениям.\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>Настройка робота\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Для работы роботу нужен счёт-источник — либо текущий счёт (в контексте которого запущен робот), либо конкретный ID счёта. Источником запуска обычно служит триггер «Изменение поля счёта» — как только в счёте меняется статус оплаты или сумма, робот автоматически обновляет предложение.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>В настройках укажите:\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Какое поле обновлять\u003C\u002Fstrong> — «Оплата», «Остаток» или оба.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Источник данных\u003C\u002Fstrong> — из какого поля счёта брать новые значения.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Связь с предложением\u003C\u002Fstrong> — обычно робот сам находит предложение, связанное со счётом, через стандартные связи Битрикс24.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Ch2>Результат работы\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>После отработки робота в коммерческом предложении обновлены поля оплаты и остатка. Сумма оплаты отражает фактически поступившие средства, остаток показывает задолженность клиента. Менеджер видит актуальные цифры прямо в карточке предложения.\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>Интеграция с другими роботами\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Робот «Изменение предложения из счета» — часть финансового конвейера. В типичной цепочке он идёт после робота «Изменение счета» (обновили статус счёта → обновили предложение) и перед роботом «Изменение сделки из счета» (обновили предложение → обновили стадию сделки). Также хорошо сочетается с роботами отправки уведомлений: после обновления остатка можно отправить клиенту автоматическое письмо о задолженности.\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>Типичные ошибки при настройке\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>\u003Cstrong>Нет связи между счётом и предложением.\u003C\u002Fstrong> Робот ищет предложение, связанное со счётом. Если счёт создавался вручную без привязки к предложению, робот не найдёт цели для обновления. Проверьте, что в счёте заполнено поле «Предложение».\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cstrong>Отрицательный остаток.\u003C\u002Fstrong> Если вручную указать сумму оплаты больше суммы предложения, остаток станет отрицательным. Робот не блокирует такие значения — он записывает то, что ему передали. Добавьте проверку: если сумма оплаты превышает сумму предложения — создавайте задачу на выяснение.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cstrong>Конфликт с ручным редактированием.\u003C\u002Fstrong> Если менеджер вручную изменил оплату в предложении, а затем сработал робот — ручные правки будут перезаписаны. Либо отключайте робота на время ручной работы, либо настройте условие: робот срабатывает только при изменении счёта, а не по расписанию.\u003C\u002Fp>\n"]