[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"app-feature-crm-robots-2-0-ai-perehod-osnovnoy-sdelki-po-stadiyam-dochernih":3},{"appSlug":4,"featureSlug":5,"appTitle":6,"title":7,"html":8},"crm-robots-2-0-ai","perehod-osnovnoy-sdelki-po-stadiyam-dochernih","CRM Роботы + AI 2.0","Переход основной сделки по стадиям дочерних","\u003Ch2>Что делает робот «Переход основной сделки по стадиям дочерних»\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Робот связывает основную сделку с дочерними и следит за их движением по воронке. Когда все дочерние сделки проходят выбранную стадию, основная автоматически переходит на заданную стадию. Менеджеру больше не нужно вручную открывать основную сделку и проверять, чем закончились доставка, монтаж или пусконаладка.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Проверка запускается каждый раз, когда очередная дочерняя сделка попадает на контрольную стадию. Робот находит по полю связи основную сделку, читает из её множественного поля список всех дочерних и сверяет стадию каждой. Сработает только последняя проверка — та, после которой готовы все дочерние. Сделки, ушедшие дальше контрольной стадии, тоже засчитываются как прошедшие этап.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cimg src=\"\u002Fcontent-media\u002Fapps\u002Fcrm-robots-2-0-ai\u002Fassets\u002Ffeature-perehod-osnovnoy-sdelki-po-stadiyam-dochernih-02.webp\" alt=\"Описание робота в библиотеке CRM Роботы 2.0\">\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>Сценарии использования\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>\u003Cstrong>Производство на заказ.\u003C\u002Fstrong> Основная сделка — заказ на кухню, дочерние — доставка, монтаж мебели и монтаж столешницы. Как только все три ушли в архив выполненных, основная сделка сама переезжает на стадию «Подписать акт приёмки». Менеджер видит её там утром и выставляет акт в тот же день.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cstrong>Строительство и ремонт.\u003C\u002Fstrong> Основной контракт собирает ход работ по дочерним сделкам: проектирование, поставка материалов, отделочные работы. Объект переходит на стадию «Сдача» только когда закрыты все этапы, а не когда прораб сказал «ну вроде всё».\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cstrong>Установка оборудования.\u003C\u002Fstrong> Дочерние сделки на монтаж, пусконаладку и обучение персонала. Основная переходит к выставлению счёта на финальный платёж, когда все три подразделения отчитались о завершении.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cstrong>Проектные услуги.\u003C\u002Fstrong> Дизайн-проект разбит на концепцию, чертежи и авторский надзор. Заказ считается готовым после последнего этапа — робот переводит основную сделку и снимает с менеджера ручной контроль.\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>Настройка робота\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Перед установкой робота подготовьте данные: в дочерней воронке создайте поле «Основная сделка» с типом «Привязка к элементам CRM», в основной — множественное поле «Дочерние сделки» с той же привязкой. Заполните оба поля у существующих сделок: робот не ищет связи сам, он читает их из полей.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Сам робот ставится на контрольную стадию дочерней воронки и принимает пять параметров:\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n\u003Cli>поле с основной сделкой — из дочерней сделки;\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>множественное поле с дочерними сделками — из основной;\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>контрольная стадия дочерних сделок;\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>целевая стадия основной сделки;\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>учитывать ли проигранные дочерние сделки как прошедшие этап.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>\u003Cimg src=\"\u002Fcontent-media\u002Fapps\u002Fcrm-robots-2-0-ai\u002Fassets\u002Ffeature-perehod-osnovnoy-sdelki-po-stadiyam-dochernih-01.webp\" alt=\"Настройки робота «Переход основной сделки по стадиям дочерних»\">\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Последний параметр стоит включать почти всегда. Без него одна проигранная дочерняя сделка — например, клиент отказался от монтажа столешницы и купил её сам — навсегда заблокирует переход основной. С включённой опцией проигранная считается прошедшей этап: по ней всё решено, и она не держит заказ.\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>Результат работы\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Робот возвращает признак перехода, ID основной сделки, общее количество дочерних сделок и число тех, что прошли этап. Если переход не выполнен, возвращается и причина — её видно в журнале бизнес-процесса, поэтому разобраться, почему основная стоит на месте, можно без обращения в поддержку.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Если переход выполнен, дополнительных действий не требуется: основная сделка уже на целевой стадии, и дальше на неё срабатывают обычные роботы этой стадии — письма, задачи, счета.\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>Интеграция с другими роботами\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Робот встраивается в цепочки автоматизации вместе с остальными роботами приложения CRM Роботы + AI 2.0:\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n\u003Cli>Робот \u003Cstrong>«Поиск сделки»\u003C\u002Fstrong> помогает на этапе подготовки: находит дочерние сделки по параметрам, чтобы заполнить множественное поле основной.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>После перехода основной сделки робот \u003Cstrong>«Изменение стадии сделки»\u003C\u002Fstrong> может подтянуть связанные сущности — например, перевести на ту же стадию сделку на сопутствующие услуги.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>Результат проверки используется в условиях бизнес-процесса: переход не выполнен — поставить задачу руководителю разобраться с зависшей дочерней сделкой.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Ch2>Типичные ошибки при настройке\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>\u003Cstrong>Пустые поля связи.\u003C\u002Fstrong> Робот настроен, стадии выбраны, а ничего не происходит — потому что у сделок не заполнены поля «Основная сделка» и «Дочерние сделки». Проверяйте сначала данные, потом робота.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cstrong>Робот стоит на стадии основной воронки.\u003C\u002Fstrong> Срабатывание запускает переход дочерней сделки, поэтому место робота — контрольная стадия дочерней воронки. На основной он просто не запустится.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cstrong>Забыта опция про проигранные сделки.\u003C\u002Fstrong> Одна отменённая дочерняя блокирует основную навсегда, и это выглядит как «робот сломался». На самом деле он честно ждёт, пока все дочерние пройдут стадию. Включите учёт проигранных или закрывайте такие сделки нужной стадией вручную.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Подробный разбор сценария с примером из практики — в статье \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fs-webs24.ru\u002Farticles\u002Fperehod-osnovnoy-sdelki-po-stadiyam-dochernih\u002F\">«Как настроить автоматический переход основной сделки по стадиям дочерних»\u003C\u002Fa>.\u003C\u002Fp>\n"]