[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"app-feature-crm-robots-2-0-ai-izmenenie-predlozheniya-iz-scheta":3},{"appSlug":4,"featureSlug":5,"appTitle":6,"title":7,"html":8},"crm-robots-2-0-ai","izmenenie-predlozheniya-iz-scheta","CRM Роботы + AI 2.0","Изменение предложения из счета","\u003Ch1>Робот «Изменение предложения из счета» для Битрикс24: автоматическая синхронизация оплат между счётом и коммерческим предложением\u003C\u002Fh1>\n\u003Ch2>Что делает робот\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Робот находит коммерческое предложение, связанное с выставленным счётом, и обновляет в нём данные об оплате. Когда клиент оплачивает счёт, робот фиксирует сумму поступления, пересчитывает остаток и при необходимости меняет статус предложения на «Оплачено». Связь между счётом и предложением поддерживается автоматически — менеджеру не нужно открывать оба документа и вручную корректировать цифры.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>В компаниях с большим потоком платежей менеджеры тратят часы на ручную сверку: проверить, какой счёт оплачен, найти связанное предложение, обновить сумму, пересчитать остаток. Робот делает это мгновенно — по факту поступления оплаты предложение уже содержит актуальные данные.\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>Сценарии использования\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>\u003Cstrong>Автоматическая фиксация полной оплаты.\u003C\u002Fstrong> Клиент оплатил счёт на 150 000 рублей. Робот находит предложение, проставляет сумму оплаты 150 000, остаток становится нулевым, а статус меняется на «Оплачено». Менеджер видит актуальный статус в воронке без ручных действий.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cstrong>Обработка частичной оплаты.\u003C\u002Fstrong> Клиент вносит предоплату 60% — 90 000 рублей из 150 000. Робот фиксирует в предложении: оплачено 90 000, остаток 60 000. Статус не меняется на «Оплачено», но сумма поступления зафиксирована. При доплате оставшейся суммы робот снова обновит данные и закроет предложение.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cstrong>Синхронизация при нескольких счетах.\u003C\u002Fstrong> По одному предложению может быть выставлено несколько счетов (поэтапная оплата). Каждый раз при поступлении денег по любому из счетов робот обновляет связанное предложение — сумма оплат накапливается, остаток уменьшается. Менеджер всегда видит консолидированную картину.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cstrong>Контроль расхождений.\u003C\u002Fstrong> Если клиент оплатил сумму, не совпадающую со счётом, робот фиксирует фактическое поступление, и расхождение становится видно сразу — не нужно ждать конца месяца и акта сверки.\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>Настройка робота\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Роботу нужен один параметр — ID счёта. По этому ID он находит связанное предложение и проводит все расчёты автоматически. Счёт должен быть уже создан в CRM и связан с предложением — связь настраивается стандартными средствами Битрикс24 при создании счёта из предложения.\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>Результат работы\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Робот возвращает обновлённые данные предложения:\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Текущая сумма оплаты\u003C\u002Fstrong> — сколько всего оплачено на данный момент (с учётом всех предыдущих платежей).\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Остаток к оплате\u003C\u002Fstrong> — сколько ещё должен клиент.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Обновлённый статус\u003C\u002Fstrong> — «Оплачено» при полном закрытии, либо сохранение прежнего статуса при частичной оплате.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>Эти значения можно использовать в следующих шагах: например, если остаток равен нулю — запустить робота смены стадии сделки.\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>Интеграция с другими роботами\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>«Изменение предложения из счета» — мост между финансами и остальной CRM. Ключевые связки:\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n\u003Cli>Поступление оплаты → «Изменение предложения из счета» → проверка остатка → «Изменение стадии сделки» (на «Оплачено»).\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>«Изменение предложения из счета» → «Уведомление менеджера» (если остаток > 0, но прошло больше недели).\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>«Изменение предложения из счета» → «Создание задачи» на отгрузку (при полной оплате).\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>В сценариях с длительным циклом сделки робот работает в паре с роботами контроля сроков: если оплата не поступила к определённой дате — отправляется напоминание клиенту.\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>Типичные ошибки при настройке\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>\u003Cstrong>Счёт не связан с предложением.\u003C\u002Fstrong> Если счёт создан вручную и не привязан к предложению, робот не найдёт связанный документ и вернёт ошибку. Всегда создавайте счёт на основании предложения — тогда связь формируется автоматически.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cstrong>Робот запускается до поступления оплаты.\u003C\u002Fstrong> Если робот настроен на событие «При создании счёта», он сработает сразу, когда оплаты ещё нет, и просто вернёт текущее состояние предложения. Это не ошибка, но бесполезно. Правильно: запускать робота по событию «При изменении счёта» или вручную после получения уведомления о платеже.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cstrong>Ожидание, что робот сам проведёт платёж.\u003C\u002Fstrong> Робот не создаёт платёжные документы и не взаимодействует с банком. Он только обновляет данные в предложении на основе той информации, которая уже зафиксирована в счёте. Факт оплаты должен быть зарегистрирован в Битрикс24 до запуска робота.\u003C\u002Fp>\n"]