Реквизиты контрагента

Знание реквизитов контрагента в Битрикс24 играет ключевую роль в эффективном управлении бизнес-процессами и взаимодействии с клиентами. Это позволяет не только оперативно получать доступ к важной информации, но и принимать обоснованные решения на основе актуальных данных.

Наше специально разработанное приложение предоставляет возможность просматривать данные компании через карточки: компании, сделки, лида и контакта, обеспечивая полную прозрачность и доступность информации. Кроме того, у нас есть роботы для автоматизации, которые помогают оптимизировать рабочие процессы и повысить общую продуктивность вашей команды.

С помощью наших роботов вы сможете:

- Добавлять реквизиты;

- Находить компанию в Битрикс24 по ИНН;

- Получать банк по БИК;

- Получать информация о компании.

Преимущества использования этих роботов очевидны:

Во-первых, они значительно экономит время, которое ваши сотрудники могли бы потратить на ручное внесение данных.

Во-вторых, автоматизация процесса снижает риск ошибок, связанных с человеческим фактором, обеспечивая более высокую точность и надежность данных.

В-третьих, освобождая сотрудников от рутинных задач, вы позволяете им сосредоточиться на более стратегически важных аспектах бизнеса, таких как развитие клиентских отношений и улучшение качества обслуживания.

Представьте себе, как изменится ваша работа, когда все необходимые данные будут доступны в несколько кликов, а процессы, которые раньше занимали часы, будут выполняться автоматически. Это не только повышает эффективность, но и улучшает качество взаимодействия с клиентами, позволяя вам предоставлять более персонализированный и оперативный сервис.

Настройка приложения не займет много времени и будет проста и понятна:

Зайдите в настройки нашего предложения

Из личного кабинета DaData скопируйте ключи и введите их в соответствующие поля нашего приложения и нажмите «сохранить».

Выберите в какой сучности будет отображаться вкладка с информацией о компании: для примера выберем сделку и компанию.

В настройках шаблонов реквизитов сопоставьте шаблоны с шаблонами Битрикс24 и нажмите «сохранить».

В карточках выбранных сущностей у вас появится вкладка «Информация о компании». Если вы не видите эту вкладку, то вытащите ее из пункта меню «Еще».

В данной вкладке удобно отображается вся информация по компании.

Важно: информация будет доступна только если в карточке компании заполнен реквизит!

Воспользуйтесь возможностями раздела CRM «Роботы» или дизайнера бизнес-процессов для автоматизации задач.

Этот робот представляет собой мощный инструмент для автоматизации процесса добавления реквизитов компании. В современном бизнесе скорость и точность обработки данных играют ключевую роль, и наш робот помогает достичь этих целей.

Например, в рамках бизнес-процесса создания новой компании вы можете установить наше активити «[Получение реквизитов контрагента по ИНН из DaData] Добавление реквизита». Это активити интегрируется в ваш рабочий процесс, обеспечивая автоматическое заполнение необходимых данных Реквизита.

Вам потребуется заполнить несколько ключевых полей: укажите ИНН (для примера выберем созданное поле компании), ID компании, и выберите «Да» в поле «Получить данные из Дадаты». Эти действия позволят роботу автоматически извлекать и добавлять актуальные реквизиты компании в вашу систему. Теперь при создан компании реквизит в ней будет создан автоматически!

Этот робот мгновенно находит компанию по ИНН на портале. Например, создайте бизнес-процесс для изменения сделки и передайте значение поля «ИНН» в нашего робота (активити «[Получение реквизитов контрагента по ИНН из DaData] Найти компанию в Битрикс24 по ИНН»).

Затем в изменении документа в поле «Компания» выберите ID найденной компании из дополнительных результатов.

После изменения сделки компания автоматически привяжется к вашей сделке.

Представьте себе инструмент, который мгновенно раскрывает всю необходимую информацию о банке вашего контрагента, просто по одному коду БИК. Этот робот становится незаменимым помощником в вашем арсенале автоматизации, обеспечивая быстрый и точный доступ к банковским данным.

Например, В разделе CRM «Роботы», на стадии «Счет на оплату», установим нашего робота «[Получение реквизитов контрагента по ИНН из DaData] Получить банк по БИК». Передайте в робота значение БИК (в нашем примере это поле из сделки).

Далее роботом «Изменение элемента» в поле сделки из дополнительных результатов выберем значение «Название». После изменения стадии в поле нашей сделки автоматически попадет Название банка контрагента.

Этот робот не только упрощает процесс получения банковской информации, но и значительно повышает точность и надежность данных, которые вы используете в своей работе. Автоматизация этого аспекта позволяет избежать ошибок, связанных с человеческим фактором, и обеспечивает более гладкий и эффективный рабочий процесс.

Откройте для себя уровень удобства и эффективности с нашим роботом, который предоставляет полные данные о компании всего по одному лишь ИНН. Этот инструмент становится вашим надежным помощником в мире бизнес-аналитики, позволяя мгновенно получать актуальную информацию о ваших контрагентах.

Например, на стадии сделки установите робота «[Получение реквизитов контрагента по ИНН из DaData] Получить информация о компании».

Далее нужно лишь передать в робота значение «ИНН» (в нашем примере поле из сделки).

После этого робот предоставит вам данные, которые вы сможете выбрать из дополнительных результатов и записать их в любое поле сделки.

Наше приложение открывает перед вами уникальные возможности для автоматизации и оптимизации работы с контрагентами в Битрикс24, превращая рутинные задачи в простые и быстрые процессы. Благодаря нашему решению, вы сможете значительно сократить время, затрачиваемое на обработку данных, и сосредоточиться на стратегически важных аспектах вашего бизнеса.

Скачав и установив наше приложение, вы получите инструмент, который станет незаменимым помощником в ежедневной работе вашей команды. Он поможет вам избежать ошибок, связанных с человеческим фактором, и обеспечит высокую точность данных, что особенно важно в современном динамичном бизнес-среде.

Не упустите возможность сделать ваш бизнес более эффективным и конкурентоспособным. Убедитесь в эффективности и удобстве нашего приложения уже сегодня и начните путь к новым высотам продуктивности и успеха!